
Perdido na Transação Peru: Tendências de pagamentos ao consumidor em 2022
Com o apoio de uma grande população sem conta bancária e com meios de pagamento alternativos (APMs) que já contam com a confiança de muitos consumidores, o Peru apresenta uma rica oportunidade para os comerciantes.
Um apetite saudável por comércio eletrônico e dinheiro eletrônico
Com uma adoção historicamente baixa de cartões de crédito, o Peru é um país bastante avançado em termos de pagamentos digitais. Os consumidores estão familiarizados com os diferentes APMs disponíveis e parecem cada vez mais confortáveis em usá-los. E, com o aumento das compras on-line - o comércio eletrônico cresceu 28% em 2021 -, a adoção de APMs acelerou.
Com uma população de 33,8 milhões de pessoas, essa é uma sociedade que se baseia principalmente em dinheiro e que tem uma população sem conta bancária relativamente alta em comparação com outras regiões da América Latina - 57% sem conta bancária em comparação com os 30% do Brasil e os 26% do Chile. A adoção de smartphones, atualmente em 62%, está crescendo e espera-se que chegue a 70% até 2025.
As APMs já existem há algum tempo. O Peru tem pagamentos peer-to-peer (P2P) na forma do Yape do Banco de Crédito del Perú (BCP), o maior banco do Peru, desde 2016 - e, posteriormente, foi aberto para indivíduos sem conta bancária em 2020. Os consumidores também estão acostumados com os serviços de código QR, que foram incentivados pelo Banco Central do Peru. O eCash e as transferências bancárias são populares e, como veremos em nossa pesquisa com 1.000 consumidores no Peru em abril de 2022, há apetite para um uso maior.
O dinheiro eletrônico é um vencedor
Os resultados de nossa pesquisa confirmam o fato de que muitas pessoas dependem principalmente de dinheiro em espécie, uma tendência que está relacionada aos níveis de inclusão financeira no país e ao acesso dos consumidores a produtos e serviços financeiros por meio de bancos tradicionais. Nossos dados do Lost in Transação mostram que 66% dos consumidores no Peru acham que o dinheiro é a forma mais confiável de pagamento e 76% ficariam preocupados se não pudessem mais ter acesso ao dinheiro.
Entre os entrevistados, 22% disseram que usaram dinheiro eletrônico, como o PagoEfectivo, no mês passado para pagar compras on-line, quase o dobro da quantidade que usou carteiras móveis (12%). Nossa pesquisa - que também reuniu respostas de consumidores da América do Norte e da Europa, Oriente Médio e África (EMEA) - mostra que esse número é o dobro do uso de eCash registrado entre os consumidores da América do Norte (11%) e mais do que o dobro em comparação com os entrevistados da EMEA (9%).
Além disso, 42% indicam que usam o eCash com mais frequência ou aproximadamente a mesma quantidade em comparação com um ano atrás - e 67% dizem que, se fosse fácil, prefeririam pagar as transações on-line em dinheiro. O mais significativo é que 67% acham que fariam transações on-line com mais frequência se pudessem pagar facilmente em dinheiro, o que sugere que os comerciantes que disponibilizam opções de eCash mais amplamente seriam bem recebidos pelo consumidor e potencialmente impulsionariam mais transações de comércio eletrônico.
As transferências bancárias registraram um aumento significativo
Os peruanos também estão usando cada vez mais a transferência bancária como meio de pagamento, aproveitando a velocidade, a segurança e a acessibilidade que essa opção oferece. Em nossa pesquisa, 56% dos consumidores dizem que usam transferências bancárias com mais frequência ou aproximadamente a mesma quantidade que usavam há um ano. E, dos 67% dos consumidores que mudaram sua escolha de meio de pagamento para compras on-line devido ao aumento do custo de vida, 43% estão usando transferências bancárias diretas com mais frequência - perdendo apenas para os pagamentos com cartão de débito, que 54% disseram estar usando com mais frequência. Isso pode estar relacionado, em parte, ao fato de evitar taxas de Transação, bem como à maior disponibilidade de opções de Transferência Bancária por parte dos comerciantes.
Encontrando o equilíbrio certo
No debate sobre segurança versus conveniência, os consumidores aceitam alguns obstáculos em nome da segurança, mas não a ponto de se tornarem inconvenientes. Apenas 19% aceitariam tantas medidas de segurança quantas fossem necessárias, mesmo que isso tornasse os pagamentos on-line menos convenientes. Enquanto 45% dos entrevistados gostariam de manter o equilíbrio atual entre segurança e conveniência, o que pode incluir uma segunda etapa de verificação, como um código recebido por mensagem de texto, uma ligação telefônica ou algo semelhante.
A consciência da segurança impulsiona as escolhas de Pagamento
No entanto, quando se fala em segurança de informações pessoais, há um certo ar de preocupação. Nossos dados mostram que 46% dos consumidores consideram a segurança o fator mais importante ao escolher como pagar por uma compra on-line. E eles não se importam em ter que passar por etapas extras para garantir que suas transações sejam seguras - 76% se sentem ansiosos quando não são solicitados a fornecer nenhuma informação de segurança, como uma senha, ao fazer um Pagamento on-line.
Mas há alguma hesitação em relação à divulgação de informações financeiras: 43% preferem usar meios de pagamento que não exijam o compartilhamento de seus detalhes on-line e 69% não se sentem à vontade para inserir seus dados financeiros on-line. Um número significativo de 82% se sente mais confortável ao usar um meio de pagamento que não exija o compartilhamento de seus dados financeiros com os comerciantes quando fazem compras on-line.
A postura dos peruanos com relação à segurança se reflete claramente no uso crescente de dinheiro eletrônico e transferências bancárias. Esses meios de pagamento atendem diretamente às preocupações dos consumidores com relação à segurança e não exigem que informações financeiras confidenciais sejam compartilhadas on-line ou com terceiros.
Maturidade do mercado com potencial
Como indicam os resultados da nossa pesquisa Lost in Transação, o mercado de APMs é relativamente maduro no Peru em comparação com o resto da América Latina, com os consumidores achando os meios de pagamento digitais atraentes por vários motivos, entre eles a segurança e a acessibilidade. Também há espaço para crescimento à medida que a adoção de dispositivos móveis aumenta e como resultado da disposição dos consumidores em usar opções como o eCash, se ele estiver mais amplamente disponível.
Em suma, o Peru apresenta uma dinâmica de país interessante com uma oportunidade significativa para os comerciantes que têm os meios de pagamento corretos, que são inclusivos, convenientes, acessíveis e seguros.
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