Perdido na Transação Chile: Tendências de pagamentos ao consumidor em 2022

Crescimento, inclusão e novas formas de pagamento

Com uma economia dinâmica, o Chile está provando ser um mercado em crescimento em muitas frentes. O produto interno bruto (PIB) teve um aumento de 11,7% em 2021 e viu um impulso significativo no comércio eletrônico, com um aumento de 196% nas vendas on-line no primeiro trimestre de 2021. A adoção de smartphones foi de 70% em 2020 e a previsão é de 81% em 2025, números muito próximos aos da América Latina como um todo.

O país tem a maior população bancarizada da América Latina - 74% da população de 19,4 milhões de pessoas têm uma conta bancária, em comparação com a média latino-americana de 49%. Isso se deve, em grande parte, às iniciativas de inclusão financeira do governo chileno e ao trabalho árduo dos bancos para facilitar o acesso das pessoas aos serviços financeiros. Por exemplo, o BancoEstado oferece contas básicas de poupança e cartões de débito para indivíduos que não se qualificam para contas correntes tradicionais. Isso também se deve ao custo mais baixo das contas bancárias em comparação com outros países da América Latina. Mas, embora o número de cidadãos com conta bancária seja alto, o dinheiro em espécie continua sendo importante. E, como veremos, a aceitação da Carteira Digital está aumentando, e os consumidores também aumentaram significativamente o uso de Transferências Bancárias.

Os pagamentos sem contato atingiram um uso recorde e a popularidade do cartão de débito está mais forte do que nunca

Com acesso bancário generalizado, os cartões de débito têm sido historicamente os favoritos. Essa é uma tendência destacada em nossa pesquisa de abril de 2022 com 1.000 consumidores chilenos, que também abrangeu o Brasil, o Peru e entrevistados na América do Norte e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Dos indivíduos pesquisados no Chile, 82% disseram ter usado um cartão de débito no mês passado para pagar compras on-line. Isso é comparado a 69% na América Latina como um todo, 54% na EMEA e 60% na América do Norte. O único outro país com uso tão alto de cartão de débito é o Reino Unido, com 82% também.

Considerando as iniciativas para incentivar a inclusão financeira e a adoção de serviços bancários tradicionais com acesso a cartões de débito, não é de surpreender que o uso de cartões de débito tenha aumentado. Dos entrevistados, 65% dizem que usam cartões de débito com mais frequência do que há um ano. Esse número também é significativamente maior do que a média da América Latina, que é de 51%. Além disso, 22% dos chilenos afirmam que usam cartões de débito mais ou menos na mesma quantidade que há um ano.

As respostas sobre pagamentos sem contato contam uma história semelhante: 91% usaram pagamentos sem contato em lojas por meio de um cartão de débito ou de crédito no último mês. Esse número é 10% maior que o da América Latina, além de ser muito maior que o da América do Norte, onde o número correspondente é 67%.

Os APMs que estão ganhando terreno

Entre as opções de pagamentos alternativos disponíveis, as Carteiras Digitais e as Transferências Bancárias estão sendo usadas com mais frequência agora em comparação com um ano atrás. Entre os entrevistados, 24% dizem que usaram uma Carteira Digital no mês passado para pagar compras on-line. E 20% usam esse meio de pagamento com mais frequência, com outros 17% dizendo que o usam da mesma forma que há um ano.

Para Transferências bancárias, 41% dos entrevistados da pesquisa disseram que usaram esse meio de pagamento no mês passado, o que o torna o APM mais popular e o terceiro meio de pagamento mais popular, atrás apenas dos cartões de débito e de crédito. Além disso, 61% disseram que usam transferências bancárias com mais frequência ou aproximadamente a mesma quantidade em comparação com um ano atrás.

No entanto, os chilenos ainda têm muita consideração pelo dinheiro, com 63% concordando que o dinheiro é a forma mais confiável de pagamento e 71% dizendo que ficariam preocupados se não pudessem mais acessar o dinheiro. Os chilenos também estão explorando o eCash, sendo que 14% o utilizaram no último mês para compras on-line e 34% o utilizaram mais ou aproximadamente a mesma quantidade em comparação com um ano atrás.

Serviços bancários on-line, segurança e confiança

As respostas às perguntas sobre bancos on-line e neobancos versus bancos tradicionais mostram um apetite significativo por serviços bancários digitais, mas com algumas reservas. Por exemplo, 61% dos chilenos dizem que usariam um banco on-line, mas se preocupam com a forma de depositar dinheiro nele. Isso se compara a 54% na América Latina como um todo, 44% na América do Norte e 43% na EMEA.

Há outras diferenças em relação à confiança: 56% dizem que usariam um banco on-line ou neobanco, mas não confiam totalmente em seus dados pessoais. Na América do Norte, 43% dos entrevistados dizem o mesmo, e na EMEA, apenas 38%.

A posição sobre a segurança dos pagamentos on-line está amplamente alinhada com as respostas da América Latina como um todo - 64% não se sentem confortáveis ao inserir dados financeiros on-line e 75% estão mais preocupados com fraudes em pagamentos on-line hoje do que há 12 meses.

Olhando além do cartão de débito

Tradicionalmente, o Chile tem uma grande população bancarizada e a popularidade duradoura dos cartões de débito, que só aumentou durante a pandemia, como mostram os resultados da nossa pesquisa Lost in Transação.

A adoção de Carteiras Digitais pelos consumidores e o aumento significativo no uso de Transferências Bancárias indicam uma disposição da população para explorar novas formas de pagamento. Isso, somado ao crescimento do comércio eletrônico e ao crescimento da economia, faz do Chile um mercado interessante para os comerciantes.