Perdido na Transação Brasil: Tendências de pagamentos ao consumidor em 2022

Oportunidade de comércio eletrônico em um mercado APM progressivo

O comércio eletrônico está florescendo no Brasil. Ele representa a maior fatia do mercado na América Latina, gerando 30% da receita de comércio eletrônico na região em 2021. A adoção de smartphones também é alta. Em 2020, ela foi de 84% em comparação com a média da América Latina de 72%. E a previsão é que cresça para 88% até 2025. As Transações por meio de dispositivos móveis representam uma grande parte das vendas de comércio eletrônico no Brasil, com US$ 18 bilhões gerados em 2020 - estima-se que quase dobrem para US$ 34 bilhões até 2024.

A população bancarizada é considerável em comparação com o restante da região. Pouco mais de 70% dos 215,3 milhões de habitantes do Brasil têm conta bancária, o que o torna o terceiro país mais bancarizado da América Latina. É notável que os meios de pagamento alternativos (APMs) sejam ativamente promovidos pelo Banco Central do Brasil, o que acontece desde a década de 1990, quando foi lançado o Boleto Bancário, um sistema de código de barras. Essa abordagem ajudou a promover a inclusão e a garantir que as pessoas que não têm acesso a produtos financeiros, como cartões de débito, cartões de crédito e contas bancárias, pudessem fazer transações financeiras com facilidade. As transferências bancárias são um APM cada vez mais atraente para os brasileiros, oferecendo conveniência e segurança nas transações.

Os pagamentos tradicionais continuam populares...

Em abril de 2022, realizamos uma pesquisa Lost in Transação com 1.000 consumidores no Brasil, abrangendo também o Chile, o Peru e entrevistados na América do Norte e Europa, Oriente Médio e África (EMEA). As respostas mostraram um uso forte e crescente de cartões de crédito no Brasil, com 67% das pessoas dizendo que usaram um cartão de crédito para compras on-line no último mês. Esse número é significativamente maior do que a média da América Latina, de 54%, em resposta à mesma pergunta, bem como maior do que o uso de cartão de débito no último mês, de 57%.

Além disso, 47% usam cartões de crédito com mais frequência agora em comparação com um ano atrás - também maior do que o total da América Latina (36%), Peru (31%) e Chile (29%). Em parte, isso pode ser devido à disponibilidade de opções de parcelamento por meio de cartões de crédito e à longa tradição desse tipo de Pagamento no Brasil. O conceito "compre agora, pague depois" - relativamente novo na EMEA e na América do Norte - está estabelecido na mente do consumidor há décadas aqui e tem um grande impacto na escolha do meio de pagamento das pessoas. Além disso, muitas operadoras de cartão de crédito no Brasil oferecem esquemas de fidelidade que, historicamente, têm sido populares, com os consumidores acumulando pontos que podem ser gastos em viagens aéreas.

...Mas os APMs estão crescendo rapidamente, com os pagamentos instantâneos do Pix abrindo caminho

Embora os métodos mais tradicionais, como cartões de crédito e débito, continuem a dominar, a promoção e a adoção de opções mais simples e inclusivas estão aumentando. Como já mencionamos, o Banco Central tem se mostrado progressivo ao longo dos anos na facilitação de APMs, e continua a fazê-lo. No final de 2020, lançou o Pix - um tipo de Transferência bancária instantânea - que teve uma aceitação excepcional em um curto espaço de tempo. Em 2021, 58,4 milhões de pessoas receberam dinheiro e mais de 53 milhões de pessoas enviaram dinheiro usando o Pix.

Isso se reflete nos resultados de nossa pesquisa. Quando perguntados sobre os meios de pagamento que usaram no mês passado para pagar compras on-line, 42% disseram que usaram uma Transferência bancária. Esse é o valor mais alto para transferências bancárias entre os países latino-americanos que pesquisamos - 32% para o Peru e 41% para o Chile - e muito mais alto do que na América do Norte, com 19%.

Além disso, 34% dos consumidores disseram que usam transferências bancárias com mais frequência agora do que há um ano, e 28% usam transferências bancárias aproximadamente na mesma quantidade em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso a torna a APM mais popular em geral, ficando acima das Carteiras Digitais, com 31%. E, mais uma vez, em terceiro lugar, atrás apenas dos cartões de débito, com 40%, e dos cartões de crédito, com 47%.

Os APMs também tiveram um aumento na aceitação devido ao aumento do custo de vida. Dos 61% que disseram ter mudado sua escolha de meio de pagamento para compras on-line como resultado, 46% disseram que usaram Transferências bancárias com mais frequência, seguidas por Carteiras digitais com 43% e eCash com 29%. Nesse contexto, podemos supor que as mudanças nos hábitos de pagamento dos consumidores se devem aos custos mais baixos associados a esses APMs.

A segurança é um fator importante no comportamento das transações on-line

De modo geral, a visão dos brasileiros sobre segurança está alinhada com as respostas em toda a América Latina, com 47% citando a segurança como a preocupação mais importante ao escolher como pagar por compras on-line. O compartilhamento de informações pessoais e financeiras também é um ponto de atrito: 64% não se sentem à vontade para inserir seus dados financeiros on-line. E a percepção dos consumidores em relação aos níveis de risco nas transações on-line é aguda e crescente, com 76% mais preocupados com fraudes em pagamentos on-line hoje do que há um ano.

Dito isso, não há um apelo esmagador para aumentar as medidas de segurança: 41% dos entrevistados no Brasil ficariam satisfeitos em manter o equilíbrio atual entre segurança e conveniência. E apenas 23% dizem que aceitariam quantas medidas de segurança fossem necessárias, mesmo que isso envolvesse etapas adicionais - apenas um pouco acima do total da América Latina de 21%, Chile com 20% e Peru com 19%.

Um bom ano para o Pix, pois o comércio eletrônico continua a crescer

Embora os cartões de crédito continuem extremamente populares, há um uso estabelecido e entusiasmado de APMs, apoiado pelo Banco Central por meio da introdução de novas formas de pagamento, como o Pix.

Meios de pagamento como transferências bancárias estão sendo cada vez mais usados devido à sua simplicidade, baixo custo e conveniência, mas também devido à sua segurança - um fator destacado em nossa pesquisa como sendo importante para os consumidores quando se trata de pagamentos on-line. Com o mercado de comércio eletrônico extenso e em rápido crescimento do Brasil, oferecer opções de meios de pagamento que atendam a todos esses requisitos deve ser uma prioridade para os comerciantes.