O impacto do eCash nos neobancos da região DACH após a COVID-19

Depois de uma breve desaceleração no início da pandemia da COVID-19, os negócios estão crescendo para os neobancos na Europa, bancos que, ao contrário dos bancos tradicionais, não têm locais físicos e oferecem apenas serviços on-line.

Durante 2021, o setor registrou níveis recordes de investimento e crescimento. E se suas perspectivas europeias nunca foram tão boas, há uma área do continente onde eles ainda estão lutando para se firmar: a região DACH.

Embora o número de consumidores suíços que têm uma conta em um neobanco tenha aumentado emrespeitáveis 8,2% entre 2019 e 2022, a penetração de usuários ainda é relativamente baixa, 11,7%. Em comparação, quase um em cada três consumidores do Reino Unido tem uma conta em um neobanco.

Ironicamente, na Alemanha - um hotspot europeu de fintech com uma gama cada vez mais diversificada de neobancos - e na Áustria, o crescimento tem sido ainda mais lento.

Em junho de 2022, apenas 3,2% dos alemães elegíveis e 3,1% dos austríacos elegíveis tinham uma conta em um neobanco. E espera-se que a penetração de usuários aumente apenas em torno de 2,3% a 2,5% até 2026 nesses dois países - muito longe do crescimento exponencial que os neobancos estão desfrutando em outras partes do mundo.

Então, por que os clientes da região DACH ainda não se entusiasmaram com os serviços bancários com prioridade digital, apesar de terem acesso a alguns dos maiores, mais conhecidos e mais bem financiados neobancos do planeta?

E o que os neobancos podem fazer para mudar a situação e começar a aumentar a participação no mercado?

Mantendo a tradição

A adoção de neobancos tem sido lenta na região DACH por vários motivos.

Um estudo da S&P Global de 2019 revelou que muitos alemães tinham preocupações com a segurança dos neobancos e uma atitude conservadora em relação aos serviços bancários em geral.

Os consumidores alemães, austríacos e suíços também eram menos propensos a usar serviços bancários on-line do que os consumidores de outros países, apesar de a Alemanha e a Suíça terem sido eleitas a primeira e a terceira economias mais inovadoras do mundo em 2018.

Dito isso, o maior fator que tem impedido uma maior adoção de neobancos na região DACH até o momento parece ser uma preferência contínua por gerenciar as finanças usando dinheiro.

Em 2019, quando países como o Reino Unido e a Suécia estavam no caminho certo para se tornarem sociedades sem dinheiro, 62,8% dos pagamentos na Alemanha ainda eram feitos com notas e moedas físicas.

O dinheiro também era a forma predominante de pagamento na Áustria, onde 54,3% das transações presenciais eram pagas em dinheiro, enquanto uma em cada três transações presenciais na Suíça era paga em dinheiro.

Não é preciso dizer que o banco digital primeiro não significa que você não possa usar dinheiro. Os clientes ainda podem fazer saques em caixas eletrônicos.

Mas gerenciar suas finanças com dinheiro não se resume apenas a saques. Também requer a possibilidade de fazer depósitos de forma fácil e conveniente. E, como observamos aqui, muitos bancos com prioridade digital tornam isso difícil, se não impossível.

Confiamos no dinheiro

A preferência dos consumidores da região DACH por dinheiro vivo tem raízes profundas.

Crises financeiras como o Pânico de 1873 e a hiperinflação na década de 1920, observa o historiador Robert Muschalla, tiveram um enorme impacto econômico e social no mundo de língua alemã, levando à crença de que é melhor manter dinheiro em espécie do que intangíveis como ações, quotas ou até mesmo cartões.

O vice-presidente do Banco Nacional Suíço, Fritz Zurbruegg, concorda, descrevendo o domínio do dinheiro vivo na Suíça como um"fenômeno cultural".

Mas, se não há dúvida de que o numerário está incorporado ao DNA da região DACH, sua popularidade tem se mantido duradoura devido a outros fatores também.

Para começar, os pagamentos em dinheiro são privados, e a privacidade é extremamente importante para os consumidores da região DACH. A Alemanha, a Áustria e a Suíça também têm algumas das leis de privacidade mais rigorosas do mundo. E um estudo de 2020 revelou que os alemães valorizam mais a privacidade do que os americanos.

Mais especificamente, embora a fraude seja menos prevalente na região DACH do que em outros países, as vítimas de fraude têm historicamente menos probabilidade de receber seu dinheiro de volta. De acordo com um estudo de 2017, por exemplo, 38% das vítimas de fraude alemãs e 39% das vítimas de fraude austríacas ficaram sem dinheiro.

Dado o risco, não é surpreendente que os consumidores evitem pagamentos com cartão, mesmo quando pagam on-line, optando por opções baseadas em dinheiro, como eCash e pagamento por fatura.

A pandemia da COVID-19 mudou a preferência dos clientes do DACH por dinheiro?

Quando as restrições da COVID-19 chegaram em março de 2020, os clientes da DACH se viram - para usar a frase mais usada da pandemia - em uma situação sem precedentes.

De viver em uma sociedade em que, para citar um ditado popular austríaco,"só o dinheiro é verdadeiro" (nur Bares ist Wahres), eles passaram a ser ativamente desencorajados a pagar em dinheiro para retardar a propagação do vírus.

A pandemia também provocou uma rápida digitalização. Estima-se que, durante os três primeiros meses da pandemia, o mundo fez cinco anos de progresso digital, e 84% dos europeus agora fazem transações bancárias on-line pelo menos uma vez por mês.

Mas será que o impacto da COVID-19 levou a mudanças permanentes nas preferências bancárias e de pagamentos dos clientes da região DACH?

A pesquisa sugere que não.

Embora o uso de dinheiro vivo tenha diminuído um pouco, 43% dos pagamentos presenciais na Suíça e 40% na Alemanha ainda estavam sendo feitos em dinheiro vivo no final de 2021. E, a partir de 2022, o uso de numerário aumentou de fato na Áustria, com 66% das transações em pontos de venda pagas em numerário.

O volume de cédulas em circulação também aumentou. A Alemanha responde por mais da metade de todas as notas de euro em circulação em 2022, enquanto 86,2% dos clientes suíços em um estudo de 2022 disseram que guardam dinheiro em casa.

Isso faz todo o sentido. Em tempos de crise, o numerário geralmente desempenha um papel fundamental como reserva de valor, e a pandemia da COVID-19 não foi diferente.

Como Fabio Panetta, membro do conselho executivo do Banco Central Europeu, observou em um discurso em 2021:

"...no início da pandemia, os consumidores - especialmente os de baixa renda - cortaram gastos e aumentaram suas reservas de ativos líquidos. E o dinheiro é o ativo mais líquido..."

O mais importante é que, embora os clientes da região DACH, assim como outros clientes em toda a Europa, tenham se tornado mais confortáveis com o digital, eles ainda pensam duas vezes antes de experimentar os neobancos devido à sua preferência por dinheiro. Em nosso último estudo Lost in Transação, 44% dos alemães e 43% dos austríacos nos disseram que ficariam preocupados com a possibilidade de não poder depositar dinheiro ao fazer transações bancárias em um neobanco.

Para os neobancos da região DACH, o eCash pode se tornar uma vantagem competitiva

A facilidade de uso sempre foi um dos principais pontos fortes dos neobancos. No entanto, para serem realmente centrados no cliente, não é suficiente que os neobancos tenham aplicativos inteligentes e fáceis de usar. Mais importante ainda, eles devem atender às necessidades e preferências de seus clientes.

Ao iniciarmos o que, esperamos, seja a fase final da pandemia da COVID-19, está claro que o dinheiro continuará a ser extremamente importante para os clientes da região DACH, tanto como meio de pagamento quanto como reserva de valor. Portanto, se os neobancos quiserem fazer incursões na região, eles devem tornar o gerenciamento financeiro on-line o mais fácil e intuitivo possível usando dinheiro.

O eCash pode preencher essa lacuna.

Com alguns toques no aplicativo do neobank, os clientes podem gerar um código de barras e realizar depósitos e saques em dinheiro no local mais conveniente.

Ao combinar o gerenciamento de numerário sem esforço e o toque humano com a agilidade, a flexibilidade e a conveniência sempre ativa do banco digital, os neobancos podem criar uma proposta atraente que pode finalmente fazer a balança pender firmemente a seu favor.