O efeito da América Latina: Tendências de pagamentos e um continente de oportunidades

Com o objetivo de entender melhor os hábitos de pagamento dos consumidores, a Paysafe realizou uma pesquisa com 3.000 consumidores no Brasil, Chile e Peru em abril de 2022. Embora analisemos as tendências e oportunidades específicas em cada um desses três países com mais detalhes posteriormente, aqui estão algumas de nossas descobertas para a região como um todo.

O comércio eletrônico e os APMs aumentam a velocidade

Em toda a América Latina, como na maior parte do resto do mundo, vimos o crescimento do comércio eletrônico ser acelerado pela pandemia e pelas medidas de confinamento subsequentes. Isso foi acompanhado pelo aumento do uso de meios de pagamento alternativos (APMs), como dinheiro eletrônico, carteiras digitais e transferências bancárias.

Em muitos aspectos, uma reação natural a um conjunto excepcional de circunstâncias, uma questão crítica é se essas mudanças nos hábitos dos consumidores perdurarão no longo prazo. Nossa pesquisa mostra um quadro positivo a esse respeito, com 74% dos entrevistados na pesquisa Lost in Transação considerando que seus hábitos de pagamento mudaram permanentemente desde o início da pandemia.

Com esse impulso na região, este é um momento empolgante para consumidores e comerciantes. O acesso à Internet e ao comércio eletrônico por meio de telefones celulares - a adoção de smartphones chegou a 72% em 2020 e a previsão é de que se aproxime de 81% em 2025 - e as diferentes formas de pagamento estão gerando mais opções e inclusão para os consumidores. Ao mesmo tempo, os comerciantes podem olhar para uma região que, no passado, poderia parecer proibitiva devido à falta de conhecimento local e de oportunidades de parceria, bem como aos obstáculos de pagamento e às dificuldades de transações internacionais.

O aumento da digitalização dos países latino-americanos(260,2 milhões de compradores digitais em 2022), o apoio a pagamentos instantâneos(como o Pix no Brasil) e a população interessada em adotar APMs (63% usaram uma Carteira digital ou móvel, eCash ou criptomoeda no último mês) tornaram esse mercado um enorme potencial.

O eCash é igual a inclusão

Embora existam muitas diferenças - demografia, ambientes e regulamentações bancárias, preferências de pagamento e assim por diante - de um país latino-americano para outro, há algumas características comuns.

Há uma tendência geral para uma economia informal com uma grande população sem conta bancária - 45% de acordo com o Banco Mundial - e uma preferência por dinheiro em vez de cartões de débito ou crédito. Isso se deve, em grande parte, ao clima econômico turbulento da última década, ao acesso ao crédito, a um clima de desconfiança em relação ao sistema econômico e às altas taxas e juros dos cartões de débito e crédito.

Nesse ambiente, as opções alternativas de Pagamento, como o eCash, são impulsionadoras da inclusão financeira. Há inúmeros benefícios para o consumidor: ele evita as altas taxas, paga convenientemente nos estabelecimentos comerciais de sua vizinhança, não precisa passar por processos complexos de solicitação, não há verificações de crédito e não precisa compartilhar um monte de informações confidenciais on-line (mais sobre isso adiante). De praticamente todos os ângulos, é apenas uma experiência geral melhor para os clientes que preferem dinheiro.

Portanto, não é de surpreender que o uso do eCash na América Latina esteja aumentando. Os resultados mostram que 20% dos entrevistados usam o eCash com mais frequência do que há um ano, e 17% dizem que o usam mais ou menos na mesma quantidade do que há um ano. Nossa pesquisa - que também coletou respostas de 8.000 consumidores do Reino Unido, EUA, Canadá, Alemanha, Áustria, Bulgária e Itália - destacou um maior uso de eCash na América Latina: 15% disseram que usaram eCash no último mês, em comparação com 9% na Europa e na América do Norte.

A segurança está no topo da lista de preocupações dos consumidores

Meios de pagamento alternativos, como eCash, Pix e serviços baseados em códigos QR, têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos na América Latina. Embora a conveniência, a simplicidade e a velocidade sejam boas razões para sua adoção, isso também destaca uma preocupação real com a segurança das informações financeiras.

Em nossa pesquisa, 45% dos consumidores disseram que a segurança é o fator mais importante ao escolher como pagar por uma compra on-line. Além disso, 66% não se sentem à vontade para inserir dados financeiros on-line e 78% se sentem mais à vontade para usar um meio de pagamento que não exija que eles compartilhem seus dados com os comerciantes.

Os meios de pagamento, como o eCash, dão às pessoas acesso ao comércio eletrônico de uma forma que as faz se sentirem seguras, sem precisar inserir seus dados financeiros ou pessoais on-line. Dos consumidores latino-americanos em nossa pesquisa, 38% disseram que não sabem o suficiente sobre o eCash, enquanto 21% disseram que o usariam nos próximos 2 anos se ele se tornasse mais amplamente disponível. Portanto, a chave para uma aceitação e um uso mais amplos está, pelo menos em parte, na compreensão de opções de pagamento alternativas e de como elas funcionam. Com uma maior conscientização, combinada com o aumento da adoção de smartphones (81% até 2025, conforme mencionado acima), é provável que o eCash se torne uma opção de pagamento mais cotidiana em toda a região.

Custo de vida, crédito e criptografia: outras tendências na América Latina

O custo de vida teve um impacto significativo na escolha do meio de pagamento dos consumidores latino-americanos para compras on-line, com 63% dizendo que mudaram a maneira como usam determinados métodos de pagamento, em comparação com 36% na Europa e 39% na América do Norte.

Isso parece mostrar uma disposição para adaptar os hábitos de pagamento às circunstâncias. Seja tentando evitar taxas altas ou taxas de juros - dos que disseram ter mudado seus hábitos, 63% estão evitando usar planos de pagamento por parcelas. Ou optando por um método que não envolva crédito - 58% estão usando seus cartões de débito com mais frequência, enquanto 45% estão usando transferências bancárias diretas com mais regularidade. A Carteira digital também tem sido adotada rapidamente: 35% dos consumidores afirmam que as usam com mais frequência como resultado do aumento do custo de vida. E 27% estão usando eCash com mais frequência pelo mesmo motivo.

A criptografia está começando a ganhar força como meio de pagamento, com 8% usando-a com mais frequência em comparação com um ano atrás. Quando analisamos o panorama geral, esse número é quase idêntico às respostas das outras regiões pesquisadas, com 7% na Europa usando criptografia mais do que há um ano e 9% na América do Norte.

Milhões de clientes potenciais com uma única conexão

O que antes poderia parecer um mercado difícil e complexo para entrar, agora apresenta uma rica oportunidade para empresas fora da América Latina, especialmente para comerciantes on-line com produtos virtuais. E realmente pode ser tão simples quanto escolher o provedor certo com uma presença bem estabelecida "no local" e com os requisitos regulatórios em vigor para obter acesso instantâneo às redes de Pagamento locais.

Se você for um comerciante, por exemplo, a parceria com a Paysafe significa que você não precisa estabelecer uma entidade comercial legal em cada país para o qual deseja vender: nossa solução integra moedas e pagamentos em um só lugar. Também fornecemos conhecimento local especializado e parcerias, uma extensa rede bancária e pontos de coleta, uma variedade de canais de pagamento e recursos em tempo real.