Entendendo as preferências locais de pagamento na América Latina

Uma classe média em expansão, a rápida digitalização e as restrições da COVID-19 criaram o ambiente perfeito para o comércio eletrônico prosperar na América Latina.

Em 2020, as vendas de varejo on-line atingiram US$ 84,95 bilhões - o triplo do valor previsto no quarto trimestre de 2019. Isso colocou a região à frente da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico como o mercado de comércio eletrônico que mais cresce no mundo.

Porém, enquanto os clientes em mercados mais maduros usam predominantemente cartões de crédito e débito e - particularmente na Ásia-Pacífico - Carteiras digitais e móveis, as realidades econômicas, políticas e culturais da América Latina significam que a maioria dos consumidores depende de uma colcha de retalhos de meios de pagamento alternativos para pagar por produtos on-line.

Obrigado, mas sem bancos

Os cartões de crédito e débito não são populares na América Latina porque uma grande proporção da região não tem conta bancária. Uma pesquisa da Mastercard descobriu que, em 2020, apenas 55% dos adultos tinham uma conta bancária em uma instituição financeira tradicional. E, em 19%, menos ainda tinham um cartão de crédito.

Embora existam muitos motivos complexos e multifacetados para isso, o principal parece ser uma desconfiança arraigada em relação às instituições financeiras. Em 2016, por exemplo, o governo mexicano calculou que 97% da população tinha acesso a serviços bancários. Mas apenas 39% tinham uma conta bancária.

Ainda hoje, cerca de metade dos que têm conta bancária e, portanto, são considerados "incluídos financeiramente", relatam que sacam seus salários em dinheiro assim que são depositados em suas contas.

Mas as barreiras econômicas também desempenham um papel importante

Por exemplo, a maioria dos cartões na América Latina é local - o que significa que só podem ser usados internamente - ou regional, o que significa que só podem ser usados em países vizinhos onde o banco emissor também está presente. Isso os torna inadequados para transações de comércio eletrônico.

Enquanto isso, os poucos privilegiados que têm cartões internacionais os usam com parcimônia, porque:

• Os limites de crédito geralmente são baixos e, portanto, é melhor economizar para uma compra grande e essencial
• As taxas e os juros são altíssimos. O Brasil, por exemplo, tem algumas das TAEGs de cartão de crédito mais altas do mundo

 

Cortando os intermediários

Se a maioria dos consumidores da América Latina evita os bancos, eles adotaram o digital. 70% da população possui um smartphone. E, até 2025, acredita-se que 80% das conexões de Internet na região serão feitas por um dispositivo móvel.

Isso incentivou as fintechs a entrar no mercado e desenvolver produtos financeiros digitais que preencham essa lacuna. Na última contagem, havia mais de 1.000 fintechs operando na região.

Como muitos clientes não têm conta bancária, essas fintechs tentaram incentivar a adoção criando produtos que não exigem acesso a uma conta bancária.

Mas os resultados foram imprevisíveis, até a chegada da pandemia da COVID-19.

O cenário de pagamentos na América Latina hoje

Não é exagero dizer que a COVID-19 transformou o cenário de pagamentos da América Latina.

Muitos pacotes de ajuda econômica -o coronavoucher do Brasil , o Ingreso Solidario da Colômbia e o Ingreso Familiar de Emergencia da Argentina, por exemplo - foram entregues exclusivamente por meios digitais. Isso introduziu os serviços financeiros digitais a grandes setores da população que antes não estavam familiarizados com eles ou não estavam dispostos a usá-los.

Os lockdowns e outras restrições sociais também tiveram um grande impacto. Com as lojas físicas fechadas, os clientes foram forçados a entrar na Internet. Isso significava usar meios de pagamento digitais.

Então, quais são as principais formas pelas quais os consumidores da América Latina estão pagando por compras on-line atualmente?

Dinheiro digital

Embora a adoção de carteiras eletrônicas e outros produtos de pagamento digital esteja em alta, o dinheiro continua sendo rei na América Latina.

Em 2019, 85% das transações envolveram notas e moedas. E se a pandemia da COVID-19 aumentou exponencialmente o interesse pelo comércio eletrônico, ela não diminuiu o apetite por pagar em dinheiro.

Em muitos países da América Latina, a solução tem sido o uso de cupons de dinheiro.

No Brasil, por exemplo, mais de 20% das transações de comércio eletrônico são pagas com o Boleto Bancário - literalmente "bilhete bancário".

O boleto tem um código de barras exclusivo com os dados pessoais do cliente incluídos. O cliente pode pagá-lo com uma Transferência bancária. Ou pode apresentá-lo em um processador autorizado - uma agência bancária, os correios ou até mesmo o supermercado local - e pagar em dinheiro.

Os brasileiros têm usado o esquema, que é apoiado pelo Banco Central, desde 1994. Porém, o mais importante é que ele permite que qualquer pessoa tenha acesso a transações de comércio eletrônico. Até mesmo pessoas que não têm uma conta bancária.

Existem esquemas semelhantes em toda a região. No México, por exemplo, milhões de clientes - inclusive aqueles com contas bancárias e cartões de crédito - recorreram ao OXXO Pay, um sistema de pagamento baseado em vouchers que é tradicionalmente usado para pagar contas.

E, no Chile, os consumidores podem fazer pagamentos digitais em dinheiro usando o Multicaja.

Transferências bancárias

As iniciativas governamentais relacionadas à COVID-19 podem ter reduzido a porcentagem de clientes sem conta bancária na América Latina, mas não aumentaram a confiança no sistema financeiro tradicional.

A região também tem um histórico de ser sistematicamente alvo de ataques persistentes de phishing. Como resultado, quando pagam de suas contas bancárias, os clientes preferem fazê-lo usando provedores de pagamento que facilitam a Transferência bancária direta. Isso é mais conveniente e, o que é mais importante, mais seguro do que inserir os detalhes do cartão on-line.

O Rapid Transfer, por exemplo, permite que os clientes paguem sem precisar sair do site em que estão.

Mais especificamente, o banco confirma a validade da transação. Isso elimina o risco de fraude e o incômodo e as despesas com estornos.

Carteiras digitais

Foi aqui que a COVID-19 trouxe as mudanças mais radicais.

A Mastercard observa que, no espaço de alguns meses, cerca de 10 milhões de pessoas passaram de clientes que só usam dinheiro vivo para clientes que preferem dinheiro vivo - consumidores que preferem pagar em dinheiro, mas têm acesso a pelo menos um produto financeiro.

Mais significativo ainda é o fato de que as pessoas "dispostas a experimentar" produtos digitais aumentaram de 10% para 25%.

Dito isso, embora as Carteiras Digitais internacionais estejam disponíveis em alguns países da América Latina, a maioria dos clientes prefere opções locais. Por exemplo, o Nubank acumulou 20 milhões de clientes somente no Brasil.

Da mesma forma, o MercadoPago processa mais de 4,6 bilhões de pagamentos por ano, principalmente porque está integrado ao MercadoLibre, "a Amazônia da América Latina".

Um mercado enorme e inexplorado o aguarda... mas o senhor precisa oferecer os meios de pagamento certos

Como 10,8 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra on-line somente em 2020, e o crescimento exponencial deve continuar em 2021 e além, nunca houve um momento melhor para começar a atender a esse mercado empolgante e amplamente inexplorado.

Mas o senhor precisa abordar isso da maneira certa.

Assim como os clientes de outras regiões, os consumidores da América Latina têm atitudes e preferências exclusivas. Ao oferecer uma ampla variedade de opções de pagamento locais no caixa, o senhor alcançará uma gama mais ampla de clientes e estará mais bem posicionado para aproveitar ao máximo essa oportunidade imperdível.