Como a COVID-19 mudou permanentemente os hábitos de pagamento

Perdido na Transação: Consumer payment trends 2021 (Tendências de pagamento do consumidor 2021) foi escrito usando dados independentes encomendados pela Paysafe e conduzidos pela Sapio Research. Os resultados completos dessa pesquisa estão disponíveis para download aqui.

A COVID-19 está mudando a forma como as pessoas pagam on-line?

De modo geral, os pagamentos com cartão continuam sendo os meios de pagamento on-line mais populares, com mais da metade de todos os consumidores tendo usado um cartão de débito (54%) ou de crédito (51%) para concluir uma transação no mês passado. Os cartões de débito são particularmente populares no Reino Unido (71%) e na Bulgária (75%), enquanto os cartões de crédito são mais populares no Canadá (72%).

O pagamento por meio de uma Carteira Digital (43%) é claramente o meio de pagamento alternativo mais popular para pagamentos com cartão de crédito e débito, especialmente na Europa. Na Itália, mais consumidores usaram uma carteira digital para fazer um pagamento on-line no mês passado do que um cartão de crédito ou débito.

Transferência bancária direta, pagamento por fatura e eCash continuam a ser meios de pagamento populares na Alemanha e na Áustria, e as criptomoedas continuam a crescer em popularidade, com 9% dos consumidores dizendo que usaram criptomoedas para fazer um pagamento no mês passado.

P: Quais dos seguintes meios de pagamento o(a) senhor(a) usou no mês passado para fazer pagamentos on-line?

Quando perguntamos aos consumidores como seus hábitos de gastos haviam mudado durante a COVID-19, apenas 14% disseram que não haviam mudado seus hábitos de pagamento. Da maioria significativa (86%) dos consumidores que confirmaram que seu comportamento de gastos havia mudado, não houve uma preferência esmagadora por nenhum meio de pagamento específico. Mais uma vez, os cartões de débito (40%) e de crédito (36%) são os mais populares, seguidos de perto pelas carteiras digitais.

Uma exceção digna de nota é a aceitação significativa de cartões pré-pagos na Itália. 39% dos consumidores italianos disseram que estão usando cartões pré-pagos com mais frequência agora do que antes da COVID-19, colocando esse meio de pagamento atrás apenas das carteiras digitais (45%) em termos de crescimento de popularidade.

P: Qual dos seguintes meios de pagamento on-line o(a) senhor(a) está usando com mais frequência (uma porcentagem maior de suas transações) agora do que antes da COVID-19?

Além de usar métodos de pagamento com os quais já estavam familiarizados durante a COVID-19, muitos consumidores (59%) também experimentaram usar um novo meio de pagamento pela primeira vez no mesmo período. E os consumidores mais jovens são muito mais propensos a experimentar um novo meio de pagamento durante esse período; mais de três quartos (77%) dos consumidores com idade entre 18 e 24 anos usaram um novo método de pagamento desde o início da pandemia, em comparação com apenas 27% dos consumidores com 65 anos ou mais. A porcentagem de consumidores que usaram um novo meio de pagamento pela primeira vez durante a pandemia diminui a cada faixa etária.

E não há apenas uma diferença na propensão a usar novos meios de pagamento, há também uma distinção entre os métodos de pagamento que as diferentes faixas etárias usaram. Quando os consumidores mais velhos usam novos meios de pagamento, é mais provável que sejam pagamentos com cartão de débito. Por exemplo, 45% dos consumidores com 65 anos ou mais que experimentaram um novo meio de pagamento durante a pandemia usaram um cartão de débito, em comparação com apenas 35% dos consumidores entre 18 e 24 anos e 35% dos consumidores entre 25 e 34 anos.

Em contrapartida, em todas as faixas etárias abaixo de 45-54 anos, as Carteiras Digitais foram o novo meio de pagamento mais popular a ser experimentado, e outros pagamentos alternativos, incluindo cartões pré-pagos, criptomoedas e eCash, também são mais amplamente utilizados.

Mais da metade (55%) dos consumidores agora tem pelo menos um novo meio de pagamento on-line preferido e, quando os consumidores têm um único método de pagamento preferido, o mais popular (23%) são as carteiras digitais.

P: O(a) senhor(a) usou algum dos seguintes meios de pagamento pela primeira vez nos últimos 12 meses? Selecione todos os que se aplicam.

Então, por que os consumidores estão pagando de forma diferente?

Entender por que os consumidores estão mudando seus hábitos de pagamento também é fundamental para determinar o impacto da COVID-19. Quando perguntamos a todos os consumidores que declararam estar usando diferentes meios de pagamento com mais frequência durante a pandemia por que estavam fazendo isso, surgiram várias respostas.

A migração de mais gastos para o online devido à pandemia e ao distanciamento social é o fator mais significativo que afeta a mudança de meios de pagamento. Um terço (33%) dos consumidores diz que sua mudança de comportamento está sendo influenciada pela redução dos pagamentos presenciais em geral, e 9% não faziam nenhum pagamento on-line antes da COVID-19.

Outro tema importante que surgiu dos dados foi que os consumidores estão mudando seu meio de pagamento on-line para controlar melhor seus gastos. Isso pode estar contribuindo para o crescimento de aplicativos, como as Carteiras Digitais, que oferecem aos consumidores um detalhamento mais sofisticado de seu orçamento, e de meios de pagamento que têm um limite de gastos e não estão diretamente vinculados a uma conta bancária, como cartões pré-pagos e eCash.

O aumento da familiaridade com meios de pagamento alternativos (21%) também contribuiu para uma mudança de comportamento, assim como o aumento do medo de ser vítima de fraude durante a pandemia (25%). Da mesma forma, 12% dos consumidores dizem que estão fazendo mais Transações com empresas com as quais não estão familiarizados e não querem compartilhar seus dados financeiros com o comerciante.

P: Por que os hábitos do seu meio de pagamento mudaram durante a COVID-19? Selecione todas as opções aplicáveis.

O crescimento das criptomoedas

Uma descoberta interessante é o crescimento das criptomoedas como meio de pagamento nos últimos 12 meses. No geral, 9% dos consumidores nos disseram que usaram criptomoedas para fazer um pagamento no mês passado e, desses, 97% disseram que usaram esse meio de pagamento pela primeira vez nos últimos 12 meses. A maioria (59%) desses novos consumidores de criptomoedas disse que agora estava usando criptomoedas para fazer pagamentos com frequência e 44% disseram que esse era agora seu meio de pagamento preferido. Os consumidores com idades entre 25 e 44 anos são a força motriz significativa por trás da adoção de criptomoedas, com 13% das pessoas entre 25 e 34 anos e 14% das pessoas entre 35 e 44 anos usando criptomoedas para pagamentos no último mês.

O checkout pode ser uma vantagem competitiva para as empresas on-line?

Os consumidores têm certeza de que a forma de pagamento é um fator decisivo para determinar se farão compras em um varejista on-line e que isso se tornou mais importante para eles durante a COVID-19. No geral, 44% dos consumidores escolhem as empresas on-line das quais compram com base na experiência geral de checkout, e mais da metade (53%) de todos os consumidores concorda que uma experiência de checkout ruim fará com que eles não comprem novamente em uma empresa on-line. Isso inclui a variedade de meios de pagamento disponíveis, pois 56% dos consumidores só compram em lojas on-line que aceitam seu método de pagamento preferido.

Isso também significa uma mudança do pagamento tradicional com cartão de débito e crédito para métodos alternativos de pagamento digital. Mais de um terço (38%) dos consumidores está mais ciente dos métodos de pagamento alternativos aos pagamentos com cartão agora do que antes do surto de COVID-19, e quase um terço (31%) está mais propenso a usar um método de pagamento diferente do cartão de crédito ou débito ao fazer uma compra on-line do que antes da pandemia.

O conceito de pagar on-line com dinheiro também é popular. Um terço (32%) dos consumidores gostaria de comprar produtos on-line com dinheiro se fosse fácil fazê-lo, e uma porcentagem semelhante (30%) faria compras on-line com mais frequência se pudesse pagar com dinheiro.

P: Até que ponto o(a) sr(a) concorda com as seguintes afirmações?

Perdido na Transação: Tendências de pagamento dos consumidores em 2021 já está disponível para download.

A pesquisa foi realizada com 8.111 consumidores (representativos por idade e gênero) nos EUA (2.000), Reino Unido, Canadá, Alemanha, Áustria, Bulgária e Itália (todos os 1.000). As entrevistas foram conduzidas on-line pela Sapio Research entre março e abril de 2021, usando um convite por e-mail e uma pesquisa on-line.

O uso de nomes de marcas de terceiros neste relatório é apenas para fins ilustrativos. As atitudes dos consumidores em relação a marcas específicas não foram consideradas ou analisadas como parte da pesquisa em que este relatório se baseia e este relatório não representa as opiniões da Paysafe ou de qualquer outra parte em relação às próprias marcas ou aos serviços que elas representam.