Avaliação do impacto do prazo da EMV para postos de gasolina

Antes da introdução da mudança de responsabilidade para transações com cartões não habilitados para EMV na bomba, escrevemos vários artigos examinando qual seria o impacto para os postos de gasolina que não cumprissem o prazo. Essa data foi ultrapassada em abril de 2021, o que significa que já se passaram vários meses desde que os novos protocolos entraram em vigor.

E, embora tenha passado apenas um curto período de tempo, já estamos vendo algumas das consequências, especialmente para os postos de gasolina que não cumpriram o prazo, começarem a ter um impacto significativo.

Aqui estão seis conclusões importantes que observamos desde que o prazo de responsabilidade EMV passou:

1. Os estornosestão aumentando - O impacto financeiro da mudança de responsabilidade já é evidente, com o aumento acentuado dos estornos, tanto em volume quanto em valor, desde o fim do prazo. De acordo com dados do setor, o custo dos estornos cresceu quase 200% entre janeiro de 2021 e maio de 2021, o primeiro mês após a mudança entrar em vigor. O custo médio de um chargeback aumentou de US$ 50 para US$ 70 no mesmo período. Esse crescimento é quase exclusivamente o resultado da mudança de responsabilidade. No geral, isso significa que o custo dos estornos em relação às receitas gerais dobrou da noite para o dia para os varejistas de petróleo.

2. A pandemia continua a ser um fator perturbador - a COVID-19 ainda está desempenhando um papel significativo na implantação da EMV. Apesar do tempo que os postos de gasolina tiveram para se preparar para o prazo, incluindo vários atrasos no prazo, o setor ainda não está em um ponto em que todos os que desejam ser atualizados para terminais de pagamento na bomba habilitados para EMV possam ser atualizados. Isso se deve ao fato de que ainda há um atraso significativo na cadeia de suprimentos para o hardware necessário e uma escassez de técnicos disponíveis para equipar os novos dispensadores de combustível e/ou kits de retroajuste com a tecnologia de pagamentos atualizada. Os postos de gasolina que ainda precisam fazer pedidos para concluir a atualização enfrentam a perspectiva de meses de espera para entrar em conformidade com a EMV, mesmo que tenham agido hoje.

3. As marcas estão cobrando taxas dos postos de gasolina pela não conformidade - Embora o prazo tenha expirado recentemente, já estamos vendo algumas marcas de petróleo regionais e nacionais começarem a transferir o ônus financeiro de serem responsáveis por pagamentos fraudulentos para os proprietários de postos de gasolina. Muitas estão fazendo isso cobrando taxas de não conformidade a partir de US$ 250 por mês e, em alguns casos, essas taxas estão aumentando gradualmente em intervalos regulares.

4. Os postos de gasolina que não estão em conformidade com a EMV estão desativando os pagamentos com cartão de crédito na bomba como último recurso - Uma opção aberta aos postos de gasolina que não podem substituir seus terminais de pagamento, ou que querem fazê-lo, mas estão enfrentando longos atrasos, é simplesmente desativar completamente os pagamentos na bomba e confiar apenas nos caixas de suas lojas de conveniência. Em muitos casos, os terminais de pagamento dentro das lojas foram atualizados para serem compatíveis com EMV antes dos terminais na bomba, pois isso é mais barato e mais fácil de fazer, embora nem todos os postos de gasolina tenham feito isso ainda.

A desativação dos pagamentos na bomba eliminaria as preocupações com fraudes, mas também corre o risco de tornar o posto de gasolina menos favorável aos olhos dos clientes, pois sabemos que a maioria dos consumidores dos EUA prefere pagar na bomba. O resultado desse dilema é que estamos vendo menos postos de gasolina desativarem completamente seus terminais de pagamento na bomba, mas mais deles estão aceitando apenas cartões de débito, pois os cartões de crédito são vistos como mais prováveis de serem usados por fraudadores.

5. O crescimento de aplicativos móveis de marca e pagamentos sem contato - Os postos de gasolina que instalaram terminais EMV na bomba já estão procurando acentuar a vantagem competitiva que obtiveram no que diz respeito à experiência de pagamento do consumidor. Para muitos, isso significa remover completamente a experiência de pagamentos físicos, oferecendo pagamentos digitais por meio de aplicativos móveis de marca. Na PCS, já observamos um aumento constante no número de consultas de comerciantes de postos de gasolina solicitando suporte e orientação para lançar seu próprio checkout digital, e esperamos que essa tendência só aumente nos próximos meses.

Os pagamentos sem contato também estão no radar dos postos de gasolina que estão se distanciando das transações com o dedo. No entanto, é preciso observar que nem todos os pagamentos sem contato são compatíveis com EMV. Se o EMV sem contato não estiver habilitado no checkout na bomba, os criminosos ainda poderão carregar dados de cartões roubados em um smartphone e concluir Transações fraudulentas, e o proprietário do posto de gasolina será responsável pelo estorno.

6. Mais postos de gasolina estão mudando de marca - É compreensível que as grandes marcas de petróleo não se sintam à vontade para assumir a responsabilidade por pagamentos fraudulentos em suas bombas e, portanto, estão pressionando os proprietários de postos de gasolina que ainda não converteram seus terminais de pagamento. Em alguns casos, já vimos marcas tomarem a posição de que a não conversão para pagamentos EMV antes do prazo resultou na violação dos termos do contrato pelos postos de gasolina e no cancelamento total do relacionamento. E, como já mencionamos, em outros casos, as marcas começaram a cobrar taxas de não conformidade dos postos de gasolina que não fizeram a transição. O resultado de ambos é que os postos de gasolina estão cancelando a marca em um ritmo crescente, seja porque o contrato com a marca de petróleo foi rescindido ou porque eles simplesmente não podem pagar (ou não estão dispostos a pagar) as taxas excessivas que estão sendo cobradas.

O que acontecerá em seguida?

O setor de petróleo tem mais de uma questão complexa com a qual está lidando no momento. O aumento do custo do gás é claramente um deles, assim como uma possível ameaça iminente de futuras ondas de COVID-19. Além disso, há outros fatores operacionais que também oneram os custos, como as novas exigências de tanques de armazenamento subterrâneos com paredes triplas. Mas isso não é motivo para os postos de gasolina darem as costas à questão dos pagamentos habilitados para EMV na bomba.

As consequências que previmos antes do prazo já estão começando a ter um impacto e só aumentarão ainda mais à medida que os fraudadores visarem cada vez mais os postos de gasolina que não estiverem em conformidade com a EMV. Portanto, embora ainda haja atrasos a serem superados, os postos de gasolina que ainda não substituíram seus terminais de pagamento na bomba pela tecnologia EMV devem considerar fortemente a possibilidade de fazê-lo o mais rápido possível.