¿Qué es lo próximo para las carteras móviles?

En los dos últimos años hemos asistido a un enorme crecimiento de la adopción por parte de los consumidores. Pero, ¿hemos llegado a una encrucijada y qué significa esto para las empresas?

El crecimiento de los monederos móviles -un método de pago como Google Pay o Apple Pay, en el que un cliente registra los datos de su tarjeta bancaria en un teléfono inteligente que luego se tokenizan para crear un método de pago sencillo y seguro almacenado en el dispositivo- ha sido una tendencia definitoria del sector de los pagos durante varios años. En todo el mundo, hemos visto cómo los consumidores adoptaban esta alternativa a los pagos tradicionales con tarjeta, tanto para pagos en línea como en tiendas; por ejemplo, según un informe, el uso de carteras móviles aumentó un 29 % en EE.UU. en 2020, hasta alcanzar el 40 % de todos los usuarios de teléfonos inteligentes mayores de 14 años. En general, más de la mitad de los consumidores estadounidenses utilizan algún método de pago sin contacto, que incluye tarjetas de crédito y débito sin contacto, lo que demuestra el mayor apetito por métodos de pago más fluidos.

Además, las ventajas de las carteras móviles son evidentes y las hacen atractivas para los consumidores:

• Rapidez: los pagos pueden realizarse mediante un proceso de un solo paso que no requiere autenticación multifactor.
• Comodidad: el almacenamiento de los datos de la tarjeta evita a los consumidores tener que recordar largos números de tarjeta o llevar una cartera física cuando compran en una tienda.
• Seguridad: los pagos con monederos móviles se verifican utilizando datos biométricos, lo que es más seguro que memorizar contraseñas. Los datos de la tarjeta están más protegidos y, a diferencia de las tarjetas de débito y crédito tradicionales, el Método de pago no puede utilizarse en caso de robo físico.

 

¿Por qué la adopción por parte de los consumidores es ahora tan alta?

Más allá de estas ventajas, hay una serie de factores que podemos señalar para entender por qué estamos viendo este crecimiento:

• Adopción mundial de teléfonos inteligentes El simple hecho de tener un teléfono inteligente y acceso a Internet es el principal escollo mundial para la migración masiva a las carteras móviles desde las tarjetas de débito y crédito, o (más probablemente en los países en desarrollo) el dinero en efectivo. Pero este factor se ha ido reduciendo en los últimos años a medida que aumentaba la penetración de los teléfonos inteligentes, y se prevé que esta tendencia continúe. Los usuarios mundiales de teléfonos inteligentes han pasado de solo 3 670 millones de personas en 2016 a 6 380 millones de personas en 2021 (el 80,6 % de la población mundial y el 89,7 % de todos los usuarios de teléfonos móviles), y se prevé que alcancen los 7 330 millones de personas en 2025.
• El crecimiento del mCommerce - No solo hay más consumidores en todo el mundo que poseen un smartphone, sino que cada vez lo utilizan más como dispositivo para acceder al comercio digital. En Estados Unidos, esto se traduce en que el 79% de los consumidores ha utilizado su smartphone para realizar al menos una compra en línea en los últimos seis meses. A nivel mundial, el mCommerce domina ahora el panorama del comercio digital; el porcentaje de todas las transacciones online que tiene lugar en un dispositivo móvil ha pasado de poco más del 50% en 2016 al 72,9% en 2021. Esta cifra valora el mercado mundial total de mCommerce en 3,56 billones de dólares este año.
• El impacto de COVID-19 Y, al igual que muchas tendencias de Pago que hemos visto surgir en los últimos dos años, la dirección subyacente del viaje se ha acelerado significativamente por la pandemia de COVID-19. En particular, en el caso de los monederos móviles, el rápido crecimiento de la adopción de la tecnología sin contacto a medida que los consumidores y las empresas se alejaban del uso de efectivo en las primeras fases de la pandemia dio lugar al crecimiento de los monederos móviles y las tarjetas sin contacto. Cuando preguntamos a los consumidores en mayo de 2021, el 74% nos dijo que ya realizaba pagos sin contacto con regularidad en las tiendas. Pero este no es el único impacto de la COVID-19; el uso de la cartera móvil también creció en Internet durante la pandemia. En la misma investigación, un tercio (32%) de los consumidores nos dijo que estaban utilizando carteras digitales, incluyendo Apple Pay y Google Pay, con más regularidad debido a la pandemia, y el 23% dijo que utilizó el Método de pago por primera vez desde el inicio del brote.

Y el impacto de COVID-19 se extiende más allá de las regiones que encuestamos. Por ejemplo, la adopción de la cartera móvil en Asia se ha disparado debido a la pandemia. Según un estudio realizado a principios de este año, la penetración del monedero móvil en Tailandia es del 93,7%, y otros países de la región no le van a la zaga. Para ponerlo en perspectiva, la misma investigación estima que la adopción de carteras móviles en el Reino Unido y Estados Unidos es del 36,5% y el 42,8% respectivamente.

La respuesta de las empresas

Por supuesto, la adopción por parte de los consumidores debe ir acompañada de la aceptación de esta tendencia por parte de las empresas, que deben ofrecer el monedero móvil como método de pago en sus tiendas y en las cajas online. Para las empresas, existen claras ventajas a la hora de satisfacer la demanda de los consumidores:

• Mejora de la tasa de conversión
• Pago rápido
• Mayores opciones de Pago
• Mayor seguridad
• Protección de los datos del consumidor
• Alcance mundial
• Menores tasas de devolución

Y eso es lo que estamos viendo. Según nuestro último estudio Perdido en la Transacción: Cómo encontrar una ventaja competitiva en la cajalas empresas están apostando por ofrecer carteras móviles y el crecimiento que ya hemos observado no hará sino acelerarse en 2022.

Hemos pedido a 900 pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Europa, América del Norte y América Latina que nos cuenten sus planes para evolucionar sus cajas online en los próximos 12 meses, y las carteras móviles desempeñarán un papel importante.

En general, el 41% de las PYMES online nos dijeron que ya ofrecían monederos móviles en su proceso de pago online, y este crecimiento está siendo impulsado por EE.UU. (51%), Reino Unido (47%) y Alemania (47%). Y otro 36% de las empresas nos dijeron que tienen previsto integrar los monederos móviles en sus procesos de pago en un plazo de 12 meses. Menos de una cuarta parte (23%) de las empresas no tiene previsto integrar el monedero móvil en sus pagos en línea. De los que ya aceptan carteras móviles, más de la mitad (54%) han experimentado un aumento en el porcentaje de transacciones realizadas a través de carteras móviles.

El año que viene

Más de dos tercios (68%) de las PYMES online afirman que COVID-19 ha influido en la forma de pagar de los consumidores, y más de la mitad (52%) afirman que sus clientes les piden activamente que ofrezcan más opciones de pago. Por tanto, no es de extrañar que el 61% esté acelerando sus planes para mejorar su experiencia de pago, y la integración de carteras móviles para satisfacer la demanda de los consumidores va a desempeñar un papel muy importante en este sentido. Las pymes que no estén pensando ya en ofrecer carteras móviles podrían perder competitividad en los próximos 12 meses.