Perdidos en Transacción Brasil: Tendencias de los pagos al consumo en 2022

Oportunidad de comercio electrónico en un mercado APM progresivo

El comercio electrónico está floreciendo en Brasil. Representa la mayor porción del mercado en América Latina, generando el 30% de los ingresos del comercio electrónico en la región en 2021. La adopción de teléfonos inteligentes también es alta. En 2020, se situará en el 84%, frente al 72% de media en América Latina. Y se prevé que crezca hasta el 88% en 2025. Las Transacciones a través de dispositivos móviles constituyen una gran parte de las ventas de comercio electrónico de Brasil, con 18.000 millones de dólares generados en 2020, que se estima que casi se duplicarán hasta los 34.000 millones de dólares en 2024.

La población bancarizada es considerable en comparación con el resto de la región. Algo más del 70% de los 215,3 millones de habitantes de Brasil tienen una cuenta bancaria, lo que lo convierte en el tercer país más bancarizado de América Latina. Es notable que el Banco Central de Brasil promueva activamente métodos de pago alternativos (MPA), lo que ha sido el caso desde la década de 1990, cuando lanzó el Boleto Bancário, un billete bancario o sistema de código de barras. Este enfoque ha ayudado a impulsar la inclusión y a garantizar que las personas que no tienen acceso a productos financieros como tarjetas de débito, tarjetas de crédito y cuentas bancarias puedan realizar transacciones financieras con facilidad. Las transferencias bancarias son un medio de pago cada vez más atractivo para los brasileños, ya que ofrecen comodidad y seguridad en las transacciones.

Los Pagos tradicionales siguen siendo populares...

En abril de 2022, realizamos una encuesta de Lost in Transacción a 1.000 consumidores en Brasil, que también cubría Chile, Perú y encuestados de Norteamérica y Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Las respuestas mostraron un fuerte y creciente uso de tarjetas de crédito en Brasil, con el 67% de las personas diciendo que habían utilizado una tarjeta de crédito para compras en línea en el último mes. Esta cifra es significativamente superior a la media latinoamericana del 54% en respuesta a la misma pregunta, así como superior al uso de la tarjeta de débito en el último mes, con un 57%.

Además, el 47% utiliza tarjetas de crédito con más frecuencia ahora en comparación con hace un año, también por encima del total de América Latina (36%), Perú (31%) y Chile (29%). Esto podría deberse en parte a la disponibilidad de opciones de pago a plazos a través de tarjetas de crédito, y a la larga tradición de este tipo de pago en Brasil. El concepto de "compre ahora y pague después", relativamente nuevo en EMEA y Norteamérica, lleva décadas arraigado en la mente de los consumidores y tiene un gran impacto en la elección del método de pago. Además, muchos proveedores de tarjetas de crédito en Brasil ofrecen programas de fidelidad que históricamente han sido populares, con los que los consumidores acumulan puntos que luego pueden gastar en viajes aéreos.

...Pero los APM están en auge, con los pagos instantáneos de Pix abriendo camino.

Aunque los métodos más tradicionales, como las tarjetas de crédito y débito, siguen dominando, la promoción y adopción de opciones más sencillas e inclusivas va en aumento. Como ya hemos mencionado, el Banco Central ha demostrado ser progresista a lo largo de los años a la hora de facilitar las APM, y continúa haciéndolo. A finales de 2020, lanzó Pix -un tipo de transferencia bancaria instantánea- que ha experimentado una aceptación excepcional en un corto espacio de tiempo. En 2021, 58,4 millones de personas recibieron dinero y más de 53 millones enviaron dinero utilizando Pix.

Esto se refleja en los resultados de nuestra encuesta. A la pregunta de qué métodos de pago habían utilizado en el último mes para pagar sus compras en línea, el 42% respondió que había utilizado una transferencia bancaria. Esta es la cifra más alta para transferencias bancarias de los países latinoamericanos que encuestamos - 32% para Perú y 41% para Chile - y mucho más alta que en Norteamérica, con un 19%.

Además, el 34% de los consumidores afirmaron que utilizan las transferencias bancarias con más frecuencia ahora que hace un año, y el 28% utiliza las transferencias bancarias aproximadamente la misma cantidad en comparación con esta misma fecha el año pasado. Esto la convierte en la APM más popular, por encima de las carteras digitales, con un 31%. Y, de nuevo, sólo por detrás de las tarjetas de débito, con un 40%, y las tarjetas de crédito, con un 47%.

El aumento del coste de la vida también ha impulsado el uso de los MPA. Del 61% que declaró haber cambiado su método de pago para las compras en línea como consecuencia de ello, el 46% dijo que utilizaba con más frecuencia las transferencias bancarias, seguidas de los monederos digitales con un 43% y el eCash con un 29%. En este contexto, podemos suponer que los cambios en los hábitos de pago de los consumidores se deben a los menores costes asociados a estos APM.

La seguridad es un factor importante en el comportamiento de las transacciones en línea

En general, la perspectiva de los brasileños sobre la seguridad está en línea con las respuestas de toda América Latina, con un 47% que cita la seguridad como la preocupación más importante a la hora de elegir cómo pagar las compras en línea. Compartir información personal y financiera también es un punto conflictivo: el 64% no se siente cómodo introduciendo sus datos financieros en línea. Y la percepción de los consumidores sobre los niveles de riesgo en las transacciones en línea es aguda y va en aumento: el 76% está más preocupado por el fraude en los pagos en línea hoy que hace un año.

Dicho esto, no hay un llamamiento abrumador para aumentar las medidas de seguridad: El 41% de los encuestados en Brasil estarían contentos de mantener el equilibrio actual entre seguridad y comodidad. Y sólo el 23% dice que aceptaría tantas medidas de seguridad como fueran necesarias, incluso si ello implicara pasos adicionales - sólo ligeramente superior al total de América Latina del 21%, Chile con un 20% y Perú con un 19%.

Un buen año para Pix, ya que el comercio electrónico sigue creciendo

Aunque las tarjetas de crédito siguen siendo muy populares, existe un uso establecido y entusiasta de las APM, apoyado por el Banco Central mediante la introducción de nuevas formas de pago como Pix.

Métodos de pago como las transferencias bancarias se utilizan cada vez más por su sencillez, bajo coste y comodidad, pero también por su seguridad, un factor que en nuestra encuesta se destaca como importante para los consumidores cuando se trata de pagos en línea. Con un mercado de comercio electrónico tan amplio y en rápido crecimiento como el brasileño, ofrecer opciones de métodos de pago que cumplan todos estos requisitos debería ser una prioridad para los comerciantes.