Impacto de eCash en los neobancos de DACH tras COVID-19

Tras una breve ralentización al inicio de la pandemia de COVID-19, el negocio de los neobancos en Europa está en auge: bancos que, a diferencia de los tradicionales, no tienen sedes físicas y ofrecen únicamente servicios en línea.

Durante 2021, el sector registró niveles récord de inversión y crecimiento. Y si sus perspectivas europeas nunca han parecido mejores, hay una zona del continente en la que siguen luchando por afianzarse: la región DACH.

Si bien el número de consumidores suizos que tienen una cuenta en un neobanco aumentóun respetable 8,2% entre 2019 y 2022, la penetración de usuarios sigue siendo relativamente baja, del 11,7%. En comparación, casi uno de cada tres consumidores del Reino Unido tiene una cuenta en un neobanco.

Irónicamente, en Alemania -un punto caliente europeo de fintech con una gama cada vez más diversa de neobancos- y Austria, el crecimiento ha sido aún más lento.

En junio de 2022, solo el 3,2 % de los alemanes y el 3,1 % de los austriacos con derecho a utilizar un neobanco lo tenían. Y se espera que la penetración de usuarios aumente solo entre un 2,3% y un 2,5% para 2026 en estos dos países, muy lejos del crecimiento exponencial que están experimentando los neobancos en otras partes del mundo.

Entonces, ¿por qué los clientes de DACH todavía no se han aficionado a la banca digital, a pesar de tener acceso a algunos de los mayores, más conocidos y mejor financiados neobancos del planeta?

¿Y qué pueden hacer los neobancos para cambiar las cosas y empezar a aumentar su cuota de mercado?

Apegarse a la tradición

La adopción de neobancos ha sido lenta en la región DACH por varias razones.

Un estudio de S&P Global de 2019 encontró que muchos alemanes tenían preocupaciones de seguridad sobre los neobancos, y una actitud conservadora hacia la banca en general.

Los consumidores alemanes, austriacos y suizos también eran menos propensos a usar la banca en línea que los consumidores de otros países, a pesar de que Alemania y Suiza fueron votadas como la primera y tercera economías más innovadoras del mundo en 2018.

Dicho esto, el factor más importante que se ha interpuesto en el camino de una mayor adopción de neobancos en la región DACH hasta ahora parece ser una preferencia continua por la gestión de las finanzas utilizando dinero en efectivo.

En 2019, cuando países como el Reino Unido y Suecia estaban en camino de convertirse en sociedades sin efectivo, el 62,8% de los pagos en Alemania todavía se realizaban con billetes y monedas físicos.

El efectivo también era la forma de pago predominante en Austria, donde el 54,3% de las transacciones en persona se pagaban en efectivo, mientras que una de cada tres transacciones en persona en Suiza se pagaban en efectivo.

Huelga decir que la banca digital no significa que no se pueda utilizar efectivo. Los clientes pueden seguir sacando dinero de los cajeros automáticos.

Pero la gestión de las finanzas con efectivo no se limita a las retiradas. También requiere poder hacer depósitos de forma fácil y cómoda. Y, como observamos aquí, muchos bancos de la era digital lo hacen difícil, si no imposible.

Confiamos en el efectivo

La preferencia de los consumidores alemanes por el efectivo tiene raíces profundas.

Crisis financieras como el pánico de 1873 y la hiperinflación de los años 20, observa el historiador Robert Muschalla, tuvieron un enorme impacto económico y social en el mundo germanohablante, lo que llevó a la creencia de que es mejor tener efectivo que intangibles como acciones, participaciones o incluso tarjetas.

El Vicepresidente del Banco Nacional Suizo, Fritz Zurbruegg, está de acuerdo y describe el predominio del efectivo en Suiza como un"fenómeno cultural".

Pero si no cabe duda de que el efectivo está arraigado en el ADN de la región DACH, su popularidad perdurable se debe también a otros factores.

Para empezar, los pagos en efectivo son privados, y la privacidad es muy importante para los consumidores de la región. Alemania, Austria y Suiza tienen algunas de las leyes de privacidad más estrictas del mundo. Un estudio realizado en 2020 reveló que los alemanes valoran más la privacidad que los estadounidenses.

Más al punto, mientras que el fraude es menos frecuente en la región DACH que en otros países, las víctimas de fraude históricamente han tenido menos probabilidades de recuperar su dinero. Según un estudio de 2017, por ejemplo, el 38% de las víctimas de fraude alemanas y el 39% de las austriacas se quedaron sin dinero.

Dado el riesgo, no es de extrañar que los consumidores rehúyan los pagos con tarjeta incluso cuando pagan en línea, optando en su lugar por opciones basadas en efectivo como eCash y el pago por factura.

¿Ha cambiado la pandemia de la COVID-19 la preferencia de los clientes de DACH por el efectivo?

Cuando llegaron las restricciones de la COVID-19 en marzo de 2020, los clientes de DACH se encontraron -tomando prestada la frase más manida de la pandemia- en una situación sin precedentes.

De vivir en una sociedad en la que, por citar un dicho popular austriaco,"sólo el efectivo es verdad" (nur Bares ist Wahres), pasaron a ser activamente disuadidos de pagar en efectivo para frenar la propagación del virus.

La pandemia también trajo consigo una rápida digitalización. Se calcula que, durante los tres primeros meses de la pandemia, el mundo avanzó cinco años en el ámbito digital, y el 84% de los europeos realiza ahora operaciones bancarias en línea al menos una vez al mes.

Pero, ¿ha provocado el impacto de COVID-19 cambios permanentes en las preferencias de pago y bancarias de los clientes de DACH?

Los estudios sugieren que no.

Aunque el uso del efectivo ha disminuido ligeramente, el 43 % de los pagos en persona en Suiza y el 40 % en Alemania seguían realizándose en efectivo a finales de 2021. Y, a partir de 2022, el uso de efectivo ha aumentado en Austria, con un 66% de las transacciones en puntos de venta pagadas en efectivo.

El volumen de billetes en circulación también ha aumentado. Alemania cuenta con más de la mitad de todos los billetes de euro en circulación en 2022, mientras que el 86,2% de los clientes suizos en un estudio de 2022 dijeron que guardan efectivo en casa.

Esto tiene mucho sentido. En tiempos de crisis, el efectivo suele desempeñar un papel fundamental como depósito de valor, y la pandemia del COVID-19 no ha sido diferente.

Como señaló Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, en un discurso pronunciado en 2021:

"...al principio de la pandemia, los consumidores -especialmente los de renta baja- recortaron el gasto y aumentaron sus tenencias de activos líquidos. Y el efectivo es el activo más líquido...".

Resulta crucial que, aunque los clientes de DACH, al igual que otros clientes de toda Europa, se han sentido más cómodos con lo digital, todavía se lo piensan dos veces antes de probar los neobancos debido a su preferencia por el efectivo. En nuestro último estudio Lost in Transacción, el 44% de los alemanes y el 43% de los austriacos nos dijeron que les preocuparía no poder ingresar dinero en efectivo al realizar operaciones bancarias con un neobanco.

Para los neobancos de la región DACH, eCash puede convertirse en una ventaja competitiva

La facilidad de uso siempre ha sido una de las principales ventajas de los neobancos. Pero para centrarse realmente en el cliente, no basta con que los neobancos tengan aplicaciones elegantes y fáciles de usar. Lo más importante es que se adapten a las necesidades y preferencias de sus clientes.

Ahora que empezamos la que esperamos sea la fase final de la pandemia de COVID-19, está claro que el efectivo seguirá siendo de vital importancia para los clientes de DACH, como método de pago y como depósito de valor. Así pues, si los neobancos quieren abrirse camino en la región, deben hacer que la gestión de las finanzas en línea sea lo más fácil e intuitiva posible utilizando efectivo.

eCash puede salvar esta brecha.

Con unos pocos clics en la aplicación de su neobanco, los clientes pueden generar un código de barras y realizar ingresos y retiradas de efectivo en el lugar más conveniente.

Al combinar la gestión de efectivo sin esfuerzo y el toque humano con la agilidad, flexibilidad y comodidad permanente de la banca digital, los neobancos pueden crear una propuesta atractiva que podría inclinar la balanza a su favor.