El efecto América Latina: Tendencias en los pagos y un continente de oportunidades

Con el fin de comprender mejor los hábitos de pago de los consumidores, Paysafe realizó una encuesta a 3.000 consumidores en Brasil, Chile y Perú en abril de 2022. Aunque más adelante analizaremos con más detalle las tendencias y oportunidades específicas de cada uno de estos tres países, a continuación presentamos algunas de nuestras conclusiones para la región en su conjunto.

El comercio electrónico y los APMs cambian de marcha

En América Latina, como en la mayor parte del resto del mundo, hemos asistido a un aumento del comercio electrónico acelerado por la pandemia y las consiguientes medidas de bloqueo. Esto ha ido acompañado de un uso cada vez mayor de métodos de pago alternativos, como el dinero electrónico, los monederos digitales y las transferencias bancarias.

Aunque en muchos sentidos se trata de una reacción natural a unas circunstancias excepcionales, la cuestión fundamental es si estos cambios en los hábitos de consumo perdurarán a largo plazo. Nuestra encuesta arroja un panorama positivo a este respecto, ya que el 74% de los encuestados en la encuesta sobre Pérdida en Transacción consideran que sus hábitos de pago han cambiado permanentemente desde el inicio de la pandemia.

Con tal impulso en la región, es un momento emocionante para consumidores y comerciantes. El acceso a Internet y al comercio electrónico a través de los teléfonos móviles -la adopción de teléfonos inteligentes alcanzó el 72% en 2020 y se prevé que se acerque al 81% en 2025- y las diferentes formas de pago están impulsando una mayor capacidad de elección e inclusión para los consumidores. Al mismo tiempo, los comerciantes pueden mirar a una región que podría haber parecido prohibitiva en el pasado debido a la falta de conocimiento local y de oportunidades de asociación, así como a los obstáculos de pago y las dificultades de las transacciones transfronterizas.

La creciente digitalización de los países latinoamericanos(260,2 millones de compradores digitales en 2022), el apoyo a los pagos instantáneos(como Pix en Brasil) y una población dispuesta a adoptar APM (el 63% había utilizado una cartera digital o móvil, eCash o criptomoneda en el último mes) han hecho de este un mercado con un enorme potencial.

eCash es igual a inclusión

Aunque es evidente que existen muchas diferencias de un país latinoamericano a otro (demografía, entorno y normativa bancaria, preferencias de pago, etc.), hay algunas características comunes.

Hay una tendencia general hacia una economía informal con una gran población no bancarizada -el 45% según el Banco Mundial - y una preferencia por el efectivo frente a las tarjetas de débito o crédito. Esto se debe en gran medida al turbulento clima económico de la última década, al acceso al crédito, a un aire de desconfianza en el sistema económico y a las elevadas comisiones y tipos de interés de las tarjetas de débito y crédito.

En este entorno, las opciones de pago alternativas, como el eCash, impulsan la inclusión financiera. Los consumidores obtienen numerosas ventajas: evitan las elevadas comisiones, pagan cómodamente en los comercios de su barrio, no necesitan pasar por complejos procesos de solicitud, no hay comprobaciones de crédito y no tienen que compartir un montón de información sensible en línea (más sobre esto más adelante). Desde prácticamente todos los puntos de vista, se trata de una experiencia global mejor para los clientes que prefieren el efectivo.

Así que no es de extrañar que el uso de eCash en América Latina esté aumentando. Los resultados muestran que el 20% de los encuestados utiliza eCash con más frecuencia que hace un año, mientras que el 17% afirma que lo utiliza con la misma frecuencia que hace un año. Nuestra encuesta, que también recogió respuestas de 8.000 consumidores de Reino Unido, EE.UU., Canadá, Alemania, Austria, Bulgaria e Italia, puso de manifiesto un mayor uso de eCash en Latinoamérica: el 15% afirmó haber utilizado eCash en el último mes, frente al 9% en Europa y Norteamérica.

La seguridad encabeza la lista de preocupaciones de los consumidores

Métodos de pago alternativos como eCash, Pix y los servicios basados en códigos QR han sido cada vez más populares en los últimos años en América Latina. Si bien la comodidad, la simplicidad y la rapidez son buenas razones para su adopción, también ponen de manifiesto una preocupación real en torno a la seguridad de la información financiera.

En nuestra encuesta, el 45% de los consumidores afirmó que la seguridad es el factor más importante a la hora de elegir cómo pagar una compra en línea. Además, el 66% no se siente cómodo introduciendo datos financieros en línea y el 78% se siente más cómodo utilizando un método de pago que no les obligue a compartir sus datos con los comerciantes.

Métodos de pago como eCash dan a la gente acceso al comercio electrónico de una manera que les hace sentir seguros, sin tener que introducir sus datos financieros o personales en línea. De los consumidores latinoamericanos que participaron en nuestra encuesta, el 38% afirmó no conocer suficientemente el eCash, mientras que el 21% dijo que lo utilizaría en los próximos 2 años si se generalizara su uso. Por lo tanto, la clave para una mayor aceptación y adopción reside, al menos en parte, en comprender las opciones de pago alternativas y su funcionamiento. Con una mayor concienciación, combinada con la creciente adopción de los teléfonos inteligentes (81% en 2025, como se ha mencionado anteriormente), es probable que el eCash se convierta en una opción de pago más cotidiana en toda la región.

Coste de la vida, crédito y criptomonedas: otras tendencias en América Latina

El coste de la vida ha tenido un impacto significativo en la elección del método de pago de los consumidores latinoamericanos para las compras en línea, con un 63% que afirma haber cambiado la forma en que utiliza determinados métodos de pago, en comparación con el 36% en Europa y el 39% en Norteamérica.

Esto parece demostrar la voluntad de adaptar los hábitos de pago a las circunstancias. Ya sea para evitar comisiones o tipos de interés elevados (el 63% de los que han declarado haber cambiado sus hábitos evitan los planes de pago a plazos). El 58% utiliza más a menudo la tarjeta de débito, mientras que el 45% recurre con más frecuencia a las transferencias bancarias directas. Las carteras digitales también han experimentado una rápida adopción: El 35% de los consumidores afirma utilizarlos más a menudo como consecuencia del aumento del coste de la vida. Y el 27% utiliza más a menudo el eCash por la misma razón.

Las criptomonedas están empezando a ganar terreno como método de pago, con un 8% que las utiliza con más frecuencia que hace un año. En términos generales, esta cifra es casi idéntica a las respuestas de las demás regiones encuestadas, con un 7% en Europa que utiliza cripto más que hace un año, y un 9% en Norteamérica.

Millones de clientes potenciales con una sola conexión

Lo que una vez pudo haber parecido un mercado difícil y complejo para entrar, ahora presenta una rica oportunidad para las empresas fuera de América Latina, especialmente los comerciantes en línea con productos virtuales. Y realmente puede ser tan sencillo como elegir el proveedor adecuado con una presencia bien establecida "sobre el terreno" y los requisitos normativos en vigor para obtener acceso instantáneo a las redes de pago locales.

Si usted es comerciante, por ejemplo, asociarse con Paysafe significa que no tiene que establecer una entidad comercial legal en cada país en el que quiera vender: nuestra solución integra divisas y pagos en un solo lugar. También proporcionamos conocimiento local experto y asociaciones, una amplia red bancaria y puntos de cobro, una gama de canales de pago y capacidades en tiempo real.