Cómo COVID-19 ha cambiado definitivamente los hábitos de pago

Perdidos en la Transacción: Tendencias de pago de los consumidores 2021 se ha elaborado a partir de datos independientes encargados por Paysafe y realizados por Sapio Research. Los resultados completos de esta investigación pueden descargarse aquí.

¿Está cambiando COVID-19 la forma de pagar en Internet?

En general, los pagos con tarjeta siguen siendo los métodos de pago más populares en Internet, ya que más de la mitad de los consumidores han utilizado una tarjeta de débito (54%) o de crédito (51%) para realizar una transacción en el último mes. Las tarjetas de débito son especialmente populares en el Reino Unido (71%) y Bulgaria (75%), mientras que las tarjetas de crédito son más populares en Canadá (72%).

El pago a través de una cartera digital (43%) es claramente el método de pago alternativo más popular a los pagos con tarjeta de crédito y débito, especialmente en Europa. En Italia, más consumidores han utilizado un monedero digital para realizar un pago en línea en el último mes que una tarjeta de crédito o débito.

Transferencia bancaria directa, pago por factura y eCash siguen siendo métodos de pago populares en Alemania y Austria, y las criptomonedas siguen creciendo en popularidad, con un 9% de consumidores que afirman haber utilizado criptomonedas para realizar un pago en el último mes.

P: ¿Cuál de los siguientes Métodos de pago ha utilizado en el último mes al realizar pagos en línea?

Cuando preguntamos a los consumidores cómo habían cambiado sus hábitos de gasto durante COVID-19, sólo el 14% dijo que no había cambiado en absoluto sus hábitos de pago. De la mayoría significativa (86%) de consumidores que confirmaron que su comportamiento de gasto había cambiado, no había una preferencia abrumadora por ningún Método de pago en particular. Una vez más, las tarjetas de débito (40%) y de crédito (36%) son las más populares, seguidas de cerca por los monederos digitales.

Cabe destacar la importante aceptación de las tarjetas de prepago en Italia. El 39% de los consumidores italianos afirma utilizar las tarjetas de prepago con más frecuencia ahora que antes de COVID-19, lo que sitúa a este método de pago sólo por detrás de los monederos digitales (45%) en términos de crecimiento de popularidad.

P: ¿Cuál de los siguientes Métodos de pago en línea utiliza con más frecuencia (un mayor porcentaje de sus transacciones) ahora que antes de COVID-19?

Además de utilizar métodos de pago con los que ya estaban familiarizados durante la COVID-19, muchos consumidores (59%) también han experimentado el uso de un nuevo método de pago por primera vez en el mismo periodo. Y los consumidores más jóvenes son mucho más propensos a haber probado un nuevo método de pago durante este tiempo; más de tres cuartas partes (77%) de los consumidores de entre 18 y 24 años han utilizado un nuevo método para pagar desde el inicio de la pandemia, en comparación con sólo el 27% de los consumidores de 65 años o más. El porcentaje de consumidores que han utilizado un nuevo método de pago por primera vez durante la pandemia disminuye con cada tramo de edad.

Y no sólo existe una diferencia en la propensión a utilizar nuevos métodos de pago, también hay una distinción entre los métodos de pago que han utilizado los distintos grupos demográficos de edad. Cuando los consumidores de más edad han utilizado nuevos métodos de pago, lo más probable es que se trate de pagos con tarjeta de débito. Por ejemplo, el 45% de los consumidores de 65 años o más que habían probado un nuevo método de pago durante la pandemia utilizaron una tarjeta de débito, frente a sólo el 35% de los consumidores de 18 a 24 años y el 35% de los consumidores de 25 a 34 años.

Por el contrario, en todos los grupos de edad de menos de 45-54 años el monedero digital fue el nuevo método de pago más popular para probar, y otros pagos alternativos como las tarjetas prepago, las criptodivisas y el eCash también son más utilizados.

Más de la mitad (55%) de los consumidores tienen ahora al menos un nuevo método de pago en línea preferido, y cuando los consumidores tienen un único método de pago preferido el más popular (23%) es el monedero digital.

P: ¿Ha utilizado alguno de los siguientes métodos de pago por primera vez en los últimos 12 meses? Seleccione todos los que corresponda.

Entonces, ¿por qué los consumidores están pagando de forma diferente?

Comprender por qué los consumidores están cambiando sus hábitos de pago también es clave para determinar el impacto de la COVID-19. Cuando se preguntó a todos los consumidores que afirmaron utilizar con más frecuencia métodos de pago diferentes durante la pandemia por qué lo hacían, surgieron varias respuestas.

La migración de una mayor parte de sus gastos a Internet debido a la pandemia y al distanciamiento social es el factor que más influye en el cambio de métodos de pago. Un tercio (33%) de los consumidores afirma que su cambio de comportamiento se ve influido por el hecho de realizar menos pagos en persona en general, y un 9% no realizaba ningún pago en línea antes de COVID-19.

Otro tema clave que se desprende de los datos es que los consumidores están cambiando su método de pago en línea para llevar un mejor control de sus gastos. Esto puede estar contribuyendo al crecimiento de aplicaciones como las carteras digitales, que ofrecen a los consumidores un desglose más sofisticado de su presupuesto, y de métodos de pago que tienen un límite de gasto y no están directamente vinculados a una cuenta bancaria, como las tarjetas de prepago y el eCash.

La mayor familiaridad con los métodos de pago alternativos (21%) también ha contribuido a un cambio de comportamiento, al igual que el mayor temor a ser víctima de un fraude durante la pandemia (25%). Del mismo modo, el 12% de los consumidores afirma que realiza más transacciones con comercios con los que no está familiarizado y no desea compartir sus datos financieros con el comerciante.

P: ¿Por qué han cambiado sus hábitos en cuanto al Método de pago durante la COVID-19? Seleccione todas las que correspondan.

El crecimiento del cripto

Un hallazgo interesante es el crecimiento de las criptomonedas como método de pago en los últimos 12 meses. En general, el 9% de los consumidores nos dijeron que habían utilizado criptomonedas para realizar un pago en el último mes, y de ellos el 97% dijeron que habían utilizado este método de pago por primera vez en los últimos 12 meses. La mayoría (59%) de estos nuevos consumidores de criptodivisas dijeron que ahora utilizaban criptodivisas para pagar con frecuencia y el 44% dijo que ahora era su método de pago preferido. Los consumidores con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años son los principales impulsores de la adopción del cripto, ya que el 13% de las personas con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años y el 14% de las personas con edades comprendidas entre los 35 y los 44 años utilizaron el cripto para realizar pagos en el último mes.

¿Puede la caja ser una ventaja competitiva para los comercios en línea?

Los consumidores tienen claro que la forma de pagar es un factor decisivo a la hora de decidir si compran en un comercio en línea, y esto ha cobrado mayor importancia para ellos durante la COVID-19. En general, el 44% de los consumidores eligen los comercios en línea en los que compran en función de la experiencia general de pago, y más de la mitad (53%) de todos los consumidores coinciden en que una mala experiencia de pago hará que no vuelvan a comprar en un comercio en línea. Esto incluye la amplitud de los métodos de pago disponibles, ya que el 56% de los consumidores sólo compran en tiendas en línea que aceptan su método de pago preferido.

Esto significa también un alejamiento del pago tradicional con tarjeta de débito y crédito en favor de métodos de pago digitales alternativos. Más de un tercio (38%) de los consumidores son más conscientes de los métodos de pago alternativos al pago con tarjeta ahora que antes del brote de COVID-19, y casi un tercio (31%) son ahora más propensos a utilizar un método de pago diferente a la tarjeta de crédito o débito al realizar una compra en línea que antes de la pandemia.

El concepto de pagar en línea con dinero en efectivo también es popular. A un tercio (32%) de los consumidores le gustaría comprar productos en línea con dinero en efectivo si fuera fácil hacerlo, y un porcentaje similar (30%) compraría en línea con más regularidad si pudiera pagar utilizando dinero en efectivo.

P: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Perdidos en la Transacción: Tendencias de Pago de los Consumidores 2021 ya está disponible para su descarga.

La encuesta se realizó entre 8.111 consumidores (representativos por edad y sexo) de EE.UU. (2.000), Reino Unido, Canadá, Alemania, Austria, Bulgaria e Italia (todos ellos 1.000). Las entrevistas fueron realizadas en línea por Sapio Research en marzo-abril de 2021 mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea.

El uso de nombres de marcas de terceros en este informe tiene únicamente fines ilustrativos. Las actitudes de los consumidores hacia las marcas específicas no se tuvieron en cuenta ni se analizaron como parte de la investigación en la que se basa este informe y este informe no representa las opiniones de Paysafe ni de ninguna otra parte hacia las propias marcas o los servicios que representan.