Verständnis der lokalen Zahlungspräferenzen in Lateinamerika
Warum alternative Zahlungen der Schlüssel zum Erfolg im eCommerce der Region sind
Eine wachsende Mittelschicht, die rasante Digitalisierung und die COVID-19-Beschränkungen haben das perfekte Umfeld für das Gedeihen des eCommerce in Lateinamerika geschaffen.
Im Jahr 2020 werden die Umsätze im Online-Einzelhandel 84,95 Milliarden Dollar erreichen - das Dreifache des im 4. Quartal 2019 prognostizierten Betrags. Damit ist die Region vor Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum der am schnellsten wachsende eCommerce-Markt der Welt.
Doch während die Kunden in den reiferen Märkten überwiegend Kredit- und Debitkarten und - insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum - digitale und mobile Wallets nutzen, sind die meisten Verbraucher in Lateinamerika aufgrund der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten auf ein Sammelsurium alternativer Barzahlungsmethoden angewiesen, um ihre Waren online zu bezahlen.
Danke, aber keine Banken
Kredit- und Debitkarten sind in Lateinamerika nicht sehr beliebt, weil ein großer Teil der Region keine Banken hat. Untersuchungen von Mastercard haben ergeben, dass im Jahr 2020 nur 55% der Erwachsenen ein Bankkonto bei einem traditionellen Finanzinstitut hatten. Und noch weniger, nämlich 19%, hatten eine Kreditkarte.
Dafür gibt es zwar viele komplexe, vielschichtige Gründe, aber der Hauptgrund scheint ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Finanzinstituten zu sein. So schätzte die mexikanische Regierung im Jahr 2016, dass 97% der Bevölkerung Zugang zu Bankdienstleistungen hatten. Aber nur 39% hatten ein Bankkonto.
Selbst heute noch gibt etwa die Hälfte derjenigen, die ein Bankkonto haben und somit als "finanziell integriert" gelten, an, dass sie ihr Gehalt in bar abheben, sobald es auf ihr Konto überwiesen wurde.
Aber auch wirtschaftliche Hindernisse spielen eine Rolle
Ein Beispiel: Die meisten Karten in Lateinamerika sind entweder lokal - das heißt, sie können nur im Inland verwendet werden - oder regional, das heißt, sie können nur in den Nachbarländern verwendet werden, in denen die ausstellende Bank ebenfalls eine Niederlassung hat. Das macht sie für Transaktionen im elektronischen Handel ungeeignet.
Die wenigen Privilegierten, die internationale Karten besitzen, verwenden diese nur sparsam, denn:
- Die Kreditlimits sind in der Regel niedrig und daher besser für große, wichtige Anschaffungen aufgehoben
- Die Gebühren und Zinsen sind horrend. In Brasilien beispielsweise sind die effektiven Jahreszinsen für Kreditkarten mit die höchsten der Welt.
Die Zwischenhändler ausschalten
Auch wenn die meisten Verbraucher in Lateinamerika Banken meiden, haben sie sich der Digitalisierung verschrieben. 70% der Bevölkerung besitzen ein Smartphone. Und man geht davon aus, dass bis 2025 80% der Internetverbindungen in der Region über ein mobiles Gerät erfolgen werden.
Dies hat Fintechs dazu ermutigt, in den Markt einzutreten und digitale Finanzprodukte zu entwickeln, die die Kluft überbrücken. Bei der letzten Zählung gab es über 1.000 Fintechs in der Region.
Da so viele Kunden keine Bankverbindung haben, haben diese Fintechs versucht, die Akzeptanz durch die Entwicklung von Produkten zu fördern, die keinen Zugang zu einem Bankkonto erfordern.
Aber die Ergebnisse waren durchwachsen, bis die COVID-19-Pandemie zuschlug.
Die Landschaft der Zahlungen in Lateinamerika heute
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass COVID-19 die Zahlungslandschaft Lateinamerikas verändert hat.
Viele wirtschaftliche Hilfspakete - beispielsweise der brasilianische Coronavoucher, der kolumbianische Ingreso Solidario und der argentinische Ingreso Familiar de Emergencia- wurden ausschließlich mit digitalen Mitteln bereitgestellt. Dadurch wurden digitale Finanzdienstleistungen für große Teile der Bevölkerung zugänglich, die sie zuvor nicht kannten oder nicht nutzen wollten.
Schließungen und andere soziale Beschränkungen haben ebenfalls große Auswirkungen gehabt. Da die Läden geschlossen waren, waren die Kunden gezwungen, online zu gehen. Das bedeutete, digitale Zahlungsmethoden zu nutzen.
Wie bezahlen die Verbraucher in Lateinamerika ihre Online-Einkäufe heute am liebsten?
Digitales Bargeld
Obwohl die Akzeptanz von eWallets und anderen digitalen Zahlungsmitteln zunimmt, bleibt Bargeld in Lateinamerika König.
Im Jahr 2019 wurden 85% der Transaktionen mit Scheinen und Münzen abgewickelt. Und auch wenn die COVID-19-Pandemie das Interesse am E-Commerce exponentiell gesteigert hat, so hat sie den Appetit auf Bargeldzahlungen nicht verringert.
In vielen lateinamerikanischen Ländern ist die Lösung die Verwendung von Bargeldgutscheinen.
In Brasilien zum Beispiel werden über 20% der eCommerce-Transaktionen mit einem Boleto Bancário - wörtlich 'Bankschein' - bezahlt.
Der Boleto hat einen eindeutigen Barcode, der die persönlichen Daten des Kunden enthält. Der Kunde kann es mit einer Banküberweisung bezahlen. Oder er kann ihn bei einem autorisierten Abwickler - einer Bankfiliale, dem Postamt oder sogar dem örtlichen Supermarkt - vorlegen und in bar bezahlen.
Die Brasilianer nutzen dieses System, das von der Zentralbank unterstützt wird, seit 1994. Entscheidend ist jedoch, dass es jedem den Zugang zu eCommerce-Transaktionen ermöglicht. Auch Menschen, die kein Bankkonto haben.
Ähnliche Systeme gibt es überall in der Region. In Mexiko zum Beispiel nutzen Millionen von Kunden - auch solche mit Bankkonten und Kreditkarten - OXXO Pay, ein gutscheinbasiertes Zahlungssystem, das traditionell zum Bezahlen von Rechnungen verwendet wird.
Und in Chile können Verbraucher mit Multicaja digitale Barzahlungen vornehmen.
Banküberweisungen
COVID-19 Regierungsinitiativen haben zwar den Anteil der Kunden ohne Bankverbindung in Lateinamerika gesenkt, aber das Vertrauen in das traditionelle Finanzsystem nicht gestärkt.
Die Region wurde in der Vergangenheit auch systematisch von hartnäckigen Phishing-Angriffen heimgesucht. Daher bevorzugen die Kunden, wenn sie von ihren Bankkonten aus bezahlen, Zahlungsanbieter, die eine direkte Banküberweisung ermöglichen. Dies ist bequemer und vor allem sicherer als die Online-Eingabe von Kartendaten.
Mit Rapid Transfer zum Beispiel können Kunden bezahlen, ohne die Website, auf der sie sich befinden, verlassen zu müssen.
Darüber hinaus bestätigt die Bank die Gültigkeit der Transaktion. Damit entfallen das Betrugsrisiko und der Ärger und die Kosten für Rückbuchungen.
Digitale Wallets
In diesem Bereich hat COVID-19 die größten Veränderungen bewirkt.
Mastercard stellt fest, dass innerhalb weniger Monate etwa 10 Millionen Menschen von reinen Bargeldkunden zu Bargeldbevorzugern wurden - Verbraucher, die lieber mit Bargeld bezahlen, aber Zugang zu mindestens einem Finanzprodukt haben.
Noch wichtiger ist, dass die Zahl derer, die bereit sind, digitale Produkte auszuprobieren, von 10% auf 25% gestiegen ist.
Auch wenn in einigen lateinamerikanischen Ländern internationale digitale Wallets verfügbar sind, bevorzugen die meisten Kunden einheimische Optionen. Ein Beispiel: Nubank hat allein in Brasilien 20 Millionen Kunden.
Auch MercadoPago wickelt jährlich über 4,6 Milliarden Zahlungen ab, vor allem weil es in MercadoLibre, dem "Amazonas Lateinamerikas", integriert ist.
Ein riesiger, unerschlossener Markt wartet auf Sie... aber Sie müssen die richtigen Barzahlungsmethoden anbieten
Allein im Jahr 2020 haben 10,8 Millionen Menschen zum ersten Mal online eingekauft, und das exponentielle Wachstum wird sich 2021 und darüber hinaus fortsetzen. Es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um diesen aufregenden und weitgehend unerschlossenen Markt zu bedienen.
Aber Sie müssen es richtig angehen.
Wie die Kunden in anderen Regionen haben auch die Verbraucher in Lateinamerika einzigartige Einstellungen und Vorlieben. Wenn Sie an der Kasse eine breite Palette lokaler Zahlungsoptionen anbieten, erreichen Sie ein breiteres Kundenspektrum und sind besser in der Lage, das Beste aus dieser unübersehbaren Chance zu machen.
