Verloren in der Transaktion Peru: Trends im Verbraucherzahlungsverkehr 2022
Mit einer großen Zahl von Menschen, die keine Bankverbindung haben, und mit alternativen Zahlungsmethoden (APMs), denen viele Verbraucher bereits vertrauen, stellt Peru eine große Chance für Händler dar.
Ein gesunder Appetit auf eCommerce und eCash
Mit einer historisch niedrigen Akzeptanz von Kreditkarten ist Peru ein Land, das in Bezug auf digitale Zahlungen recht fortschrittlich ist. Die Verbraucher sind mit den verschiedenen verfügbaren APMs vertraut und scheinen sie zunehmend zu nutzen. Und mit dem Anstieg des Online-Einkaufs - im Jahr 2021 stieg der eCommerce um 28 % - hat sich die Einführung von APM beschleunigt.
Mit einer Bevölkerung von 33,8 Millionen Einwohnern handelt es sich um eine weitgehend bargeldorientierte Gesellschaft, die im Vergleich zu einigen anderen Regionen Lateinamerikas einen relativ hohen Anteil an Menschen ohne Bankverbindung aufweist - 57 % ohne Bankverbindung im Vergleich zu 30 % in Brasilien und 26 % in Chile. Die Verbreitung von Smartphones, die derzeit bei 62 % liegt, nimmt zu und wird bis 2025 voraussichtlich 70 % erreichen.
APMs gibt es schon seit einiger Zeit. In Peru gibt es seit 2016 Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) in Form von Yape der Banco de Crédito del Perú (BCP), der größten peruanischen Bank, die sich 2020 auch für Nichtbanker öffnete. Die Verbraucher sind auch an QR-Code-Dienste gewöhnt , die von der peruanischen Zentralbank gefördert wurden. eCash und Banküberweisungen sind beliebt - und wie unsere Umfrage unter 1.000 Verbrauchern in Peru im April 2022 zeigen wird, ist der Appetit auf eine stärkere Nutzung vorhanden.
eCash ist ein Gewinner
Die Ergebnisse unserer Umfrage bestätigen die Tatsache, dass viele Menschen in erster Linie auf Bargeld angewiesen sind, ein Trend, der mit dem Grad der finanziellen Eingliederung in dem Land und dem Zugang der Verbraucher zu Finanzprodukten und -dienstleistungen durch traditionelle Banken zusammenhängt. Unsere Daten zu Lost in Transactions zeigen, dass 66 % der Verbraucher in Peru Bargeld für das zuverlässigste Zahlungsmittel halten, und 76 % wären besorgt, wenn sie keinen Zugang mehr zu Bargeld hätten.
Von den Befragten gaben 22 % an, dass sie im vergangenen Monat bei Online-Einkäufen eCash wie PagoEfectivo verwendet haben, fast doppelt so viele wie bei der Nutzung mobiler Geldbörsen (12 %). Unsere Umfrage, die auch Antworten von Verbrauchern aus Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) umfasste, zeigt, dass diese Zahl doppelt so hoch ist wie die der nordamerikanischen Verbraucher (11 %) und mehr als doppelt so hoch wie die der Befragten in EMEA (9 %).
Darüber hinaus geben 42 % der Befragten an, dass sie eCash häufiger oder in gleichem Umfang wie vor einem Jahr verwenden - und 67 % sagen, dass sie Online-Transaktionen lieber bar bezahlen würden, wenn es einfach wäre. Besonders bemerkenswert ist, dass 67 % der Befragten angaben, sie würden häufiger Online-Transaktionen tätigen, wenn sie einfach mit Bargeld bezahlen könnten, was darauf hindeutet, dass Händler, die eCash-Optionen in größerem Umfang anbieten, von den Verbrauchern begrüßt würden und möglicherweise zu mehr eCommerce-Transaktionen führen würden.
Banküberweisungen haben einen deutlichen Aufschwung erlebt
Die Peruaner nutzen auch zunehmend die Banküberweisung als Barzahlungsmethode und profitieren von der Schnelligkeit, Sicherheit und Erschwinglichkeit, die diese Option bietet. In unserer Umfrage gaben 56 % der Verbraucher an, dass sie Banküberweisungen häufiger oder in gleichem Umfang wie vor einem Jahr nutzen. Und von den 67 % der Verbraucher, die ihre Zahlungsmethode für Online-Einkäufe aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten geändert haben, verwenden 43 % häufiger direkte Banküberweisungen - an zweiter Stelle nach den Debitkartenzahlungen, die 54 % nach eigenen Angaben häufiger nutzen. Dies könnte zum Teil mit der Vermeidung von Transaktionsgebühren zusammenhängen, aber auch mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Banküberweisungen bei den Händlern.
Das richtige Gleichgewicht finden
In der Debatte um Sicherheit und Bequemlichkeit begrüßen die Verbraucher einige Hürden im Namen der Sicherheit, aber nicht bis zum Punkt der Unbequemlichkeit. Nur 19 % würden so viele Sicherheitsvorkehrungen wie nötig akzeptieren, auch wenn dadurch Online-Zahlungen weniger bequem werden. Während 45 % der Befragten das derzeitige Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit beibehalten möchten, wozu auch ein zweiter Verifizierungsschritt gehören kann, z. B. ein Code, der per SMS, Telefonanruf o. Ä. übermittelt wird.
Sicherheitsbewusstsein bestimmt die Entscheidung für eine Zahlung
Wenn es um die Sicherheit der persönlichen Daten geht, ist jedoch eine gewisse Besorgnis zu spüren. Unsere Daten zeigen, dass für 46 % der Verbraucher die Sicherheit der wichtigste Faktor bei der Wahl der Zahlungsart für einen Online-Einkauf ist. Und es macht ihnen nichts aus, wenn sie zusätzliche Schritte unternehmen müssen, um die Sicherheit ihrer Transaktionen zu gewährleisten - 76 % sind besorgt, wenn sie bei einer Online-Zahlung nicht nach Sicherheitsinformationen wie einem Passwort gefragt werden.
Allerdings zögern sie bei der Preisgabe von Finanzdaten: 43 % bevorzugen Barzahlungsmethoden, bei denen sie ihre Daten nicht online angeben müssen, und 69 % fühlen sich nicht wohl dabei, ihre Finanzdaten online einzugeben. Beachtliche 82 % fühlen sich wohler, wenn sie beim Online-Einkauf eine Barzahlungsmethode verwenden, bei der sie ihre finanziellen Daten nicht mit den Händlern teilen müssen.
Die Haltung der Peruaner in Sachen Sicherheit spiegelt sich deutlich in der zunehmenden Nutzung von eCash und Banküberweisungen wider. Diese Barzahlungsmethoden gehen direkt auf die Sicherheitsbedenken der Verbraucher ein und erfordern nicht, dass sensible Finanzdaten online oder an Dritte weitergegeben werden.
Marktreife mit Potenzial
Wie die Ergebnisse unserer Studie Lost in Transaktion zeigen, ist der Markt für APMs in Peru im Vergleich zum restlichen Lateinamerika relativ reif, wobei die Verbraucher digitale Zahlungsmethoden aus einer Reihe von Gründen attraktiv finden, nicht zuletzt wegen ihrer Sicherheit und Zugänglichkeit. Mit der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen und der Bereitschaft der Verbraucher, Optionen wie eCash zu nutzen, wenn diese breiter verfügbar wären, gibt es auch Wachstumspotenzial.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Peru eine interessante Länderdynamik aufweist, die Händlern, die über die richtigen Zahlungsmethoden verfügen - die inklusiv, bequem, erschwinglich und sicher sind - eine große Chance bietet.
