Verloren in der Transaktion Chile: Trends im Verbraucherzahlungsverkehr 2022
Chile ist führend in Lateinamerika, wenn es um finanzielle Eingliederung geht, und die Bevölkerung mit einer großen Bankverbindung nutzt ihre Debitkarten mehr denn je. Da der elektronische Handel jedoch weiter zunimmt, gewinnen alternative Zahlungsmethoden (APMs) an Bedeutung.
Wachstum, Integration und neue Zahlungsmöglichkeiten
Mit seiner florierenden Wirtschaft erweist sich Chile in vielerlei Hinsicht als ein Wachstumsmarkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Jahr 2021 um 11,7 %, und der elektronische Handel erlebte einen deutlichen Aufschwung: Im ersten Quartal 2021 stiegen die Online-Verkäufe um 196 %. Die Verbreitung von Smartphones lag 2020 bei 70 % und wird 2025 voraussichtlich bei 81 % liegen- Zahlen, die denen für Lateinamerika insgesamt sehr ähnlich sind.
Das Land hat die meisten Bankkunden in Lateinamerika - 74 % der 19,4 Millionen Einwohner haben ein Bankkonto, verglichen mit einem lateinamerikanischen Durchschnitt von 49 %. Dies ist zum großen Teil auf die Initiativen der chilenischen Regierung zur finanziellen Eingliederung und auf die Bemühungen der Banken zurückzuführen, den Menschen den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erleichtern. So bietet die BancoEstado beispielsweise einfache Sparkonten und Debitkarten für Personen an, die sich nicht für ein herkömmliches Girokonto qualifizieren. Dies ist auch den im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas niedrigeren Kosten für Bankkonten zu verdanken. Doch obwohl die Zahl der Bürger mit Bankkonten hoch ist, bleibt Bargeld wichtig. Wie wir noch sehen werden, nimmt die Nutzung digitaler Wallet zu, und die Verbraucher haben auch die Nutzung von Banküberweisungen deutlich erhöht.
Kontaktlose Zahlungen erreichen Rekordwerte und Debitkarten sind beliebter denn je
Dank des weit verbreiteten Zugangs zu Bankdienstleistungen sind Debitkarten seit jeher sehr beliebt. Dieser Trend wurde in unserer Umfrage vom April 2022 unter 1.000 chilenischen Verbrauchern deutlich, die auch Brasilien, Peru und Befragte in Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) umfasste. Von den befragten Personen in Chile gaben 82 % an, dass sie im letzten Monat eine Debitkarte für Online-Einkäufe verwendet haben. Im Vergleich dazu sind es in Lateinamerika insgesamt 69 %, in der EMEA 54 % und in Nordamerika 60 %. Das einzige andere Land mit einer so hohen Nutzung von Debitkarten ist das Vereinigte Königreich mit 82 %.
Angesichts der Initiativen zur Förderung der finanziellen Eingliederung und der Annahme traditioneller Bankdienstleistungen mit Zugang zu Debitkarten ist es nicht überraschend, dass die Nutzung von Debitkarten gestiegen ist. 65 % der Befragten gaben an, dass sie Debitkarten häufiger nutzen als noch vor einem Jahr. Diese Zahl ist auch deutlich höher als der lateinamerikanische Durchschnitt von 51 %. Außerdem geben 22 % der Chilenen an, dass sie Debitkarten in etwa gleich häufig nutzen wie vor einem Jahr.
Die Antworten zu kontaktlosen Zahlungen zeigen ein ähnliches Bild: 91 % der Chilenen haben im letzten Monat kontaktlose Zahlungen in Geschäften mit einer Debit- oder Kreditkarte genutzt. Das sind 10 % mehr als in Lateinamerika und auch viel mehr als in Nordamerika, wo die entsprechende Zahl bei 67 % liegt.
Die APMs, die auf dem Vormarsch sind
Von den alternativen Zahlungsmöglichkeiten werden digitale Wallets und Banküberweisungen heute häufiger genutzt als noch vor einem Jahr. Von den Befragten gaben 24 % an, dass sie im letzten Monat eine digitale Wallet zur Bezahlung von Online-Einkäufen verwendet haben. Und 20 % nutzen die Barzahlungsmethode häufiger - weitere 17 % geben an, dass sie sie etwa genauso häufig nutzen wie vor einem Jahr.
Bei den Banküberweisungen gaben 41 % der Befragten an, dass sie diese Zahlungsmethode im letzten Monat genutzt haben - damit ist sie die beliebteste APM und die drittbeliebteste Zahlungsmethode nach Debitkarten und Kreditkarten. Darüber hinaus gaben 61 % der Befragten an, dass sie Banküberweisungen entweder häufiger oder in gleichem Umfang wie vor einem Jahr nutzen.
Die Chilenen sind jedoch nach wie vor sehr auf Bargeld bedacht: 63 % sind der Meinung, dass Bargeld das zuverlässigste Zahlungsmittel ist, und 71 % geben an, dass sie sich Sorgen machen würden, wenn sie nicht mehr auf Bargeld zugreifen könnten. Die Chilenen erkunden auch eCash: 14 % haben es im letzten Monat für Online-Einkäufe verwendet, und 34 % haben es im Vergleich zum Vorjahr mehr oder etwa gleich oft genutzt.
Onlinebanking, Sicherheit und Vertrauen
Die Antworten auf die Fragen zu Online- und Neobanken im Vergleich zu traditionellen Banken zeigen eine große Bereitschaft für digitales Banking, allerdings mit einigen Vorbehalten. So gaben 61 % der Chilenen an, dass sie eine Online-Bank nutzen würden, sich aber Sorgen machen, wie sie Bargeld einzahlen können. Im Vergleich dazu sind es in Lateinamerika insgesamt 54 %, in Nordamerika 44 % und in der EMEA 43 %.
Weitere Unterschiede gibt es in Bezug auf das Vertrauen: 56 % geben an, dass sie eine Online- oder Neobank nutzen würden, ihnen aber ihre persönlichen Daten nicht vollständig anvertrauen. In Nordamerika sind 43 % der Befragten dieser Meinung, in der EMEA-Region sind es nur 38 %.
Die Einstellung zur Sicherheit von Online-Zahlungen stimmt weitgehend mit den Antworten aus Lateinamerika überein - 64 % fühlen sich nicht wohl bei der Eingabe von Finanzdaten im Internet, und 75 % machen sich heute mehr Sorgen über Betrug bei Online-Zahlungen als noch vor 12 Monaten.
Ein Blick über die Debitkarte hinaus
Chile hat traditionell eine große Bankbevölkerung und die anhaltende Beliebtheit von Debitkarten, die im Laufe der Pandemie nur noch zugenommen hat, wie die Ergebnisse unserer Umfrage Lost in Transaktion zeigen.
Die Akzeptanz digitaler Geldbörsen und die deutliche Zunahme von Banküberweisungen zeigen, dass die Bevölkerung bereit ist, neue Zahlungsmöglichkeiten zu nutzen. Dies und das Wachstum des elektronischen Handels sowie die wachsende Wirtschaft machen Chile zu einem interessanten Markt für Händler.
