Lost in Transaktion Brasilien: Trends im Verbraucherzahlungsverkehr 2022
Angesichts des boomenden E-Commerce, der hohen Verbreitung von Smartphones und der Initiativen der Zentralbank zur Förderung der finanziellen Eingliederung erfreuen sich Barzahlungsmethoden wie die sofortige Banküberweisung Pix großer Beliebtheit.
Chancen für den eCommerce in einem fortschrittlichen APM-Markt
Der eCommerce floriert in Brasilien. Mit einem Anteil von 30 Prozent am eCommerce-Umsatz in der Region im Jahr 2021 macht er den größten Teil des lateinamerikanischen Marktes aus. Auch die Smartphone-Nutzung ist hoch. Im Jahr 2020 lag sie bei 84 Prozent, verglichen mit dem lateinamerikanischen Durchschnitt von 72 Prozent. Prognosen zufolge wird sie bis 2025 auf 88 Prozent ansteigen. Transaktionen über mobile Geräte machen einen großen Teil des brasilianischen E-Commerce-Umsatzes aus, der 2020 bei 18 Milliarden US-Dollar lag und sich bis 2024 auf 34 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln dürfte.
Die Zahl der Bankkunden ist im Vergleich zum Rest der Region beträchtlich: Etwas mehr als 70 Prozent der 215,3 Millionen Brasilianer haben ein Bankkonto, was Brasilien zum drittgrößten Bankland Lateinamerikas macht. Bemerkenswert ist, dass die brasilianische Zentralbank alternative Zahlungsmethoden (APMs) aktiv fördert, und zwar bereits seit den 1990er Jahren, als sie Boleto Bancário, ein Bankkarten- oder Barcode-System, einführte. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, die Eingliederung voranzutreiben und sicherzustellen, dass auch Menschen, die keinen Zugang zu Finanzprodukten wie Debitkarten, Kreditkarten und Bankkonten haben, problemlos Finanztransaktionen tätigen können. Banküberweisungen sind für die Brasilianer ein zunehmend attraktives APM, da sie Bequemlichkeit und Sicherheit der Transaktionen bieten.
Traditionelle Zahlungen bleiben beliebt...
Im April 2022 führten wir eine Lost in Transaktion-Umfrage unter 1.000 Verbrauchern in Brasilien durch, die auch Chile, Peru und Befragte in Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) umfasste. Die Antworten zeigten eine starke und zunehmende Nutzung von Kreditkarten in Brasilien: 67 % der Befragten gaben an, im letzten Monat eine Kreditkarte für Online-Einkäufe verwendet zu haben. Dies ist deutlich mehr als der lateinamerikanische Durchschnitt von 54 % bei der gleichen Frage und auch mehr als die Verwendung von Debitkarten im letzten Monat (57 %).
Darüber hinaus nutzen 47 % der Befragten Kreditkarten jetzt häufiger als vor einem Jahr - ebenfalls mehr als in Lateinamerika insgesamt (36 %), Peru (31 %) und Chile (29 %). Dies könnte zum Teil auf die Verfügbarkeit von Teilzahlungsoptionen über Kreditkarten und die lange Tradition dieser Art der Zahlung in Brasilien zurückzuführen sein. Das in der EMEA-Region und in Nordamerika relativ neue Konzept "Sofort kaufen, später bezahlen" ist hier seit Jahrzehnten in den Köpfen der Verbraucher verankert und hat einen großen Einfluss auf die Wahl der Barzahlungsmethode. Darüber hinaus bieten viele Kreditkartenanbieter in Brasilien Treueprogramme an, die sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreuten und bei denen die Verbraucher Punkte sammeln, die sie dann für Flugreisen ausgeben können.
...Aber APMs sind schnell auf dem Vormarsch, wobei Pix Sofortzahlungen den Weg ebnet
Während die traditionellen Methoden wie Kredit- und Debitkarten weiterhin dominieren, werden einfachere und umfassendere Optionen zunehmend gefördert und angenommen. Wie wir bereits erwähnt haben, hat sich die Zentralbank im Laufe der Jahre als fortschrittlich bei der Erleichterung von APMs erwiesen und wird dies auch weiterhin tun. Ende 2020 führte sie Pix ein, eine Art Sofortüberweisung, die in kurzer Zeit außerordentlich gut angenommen wurde. Im Jahr 2021 erhielten 58,4 Millionen Menschen Geld und mehr als 53 Millionen Menschen versendeten Geld über Pix.
Dies spiegelt sich auch in unseren Umfrageergebnissen wider. Auf die Frage, mit welcher Barzahlungsmethode sie im letzten Monat ihre Online-Einkäufe bezahlt haben, gaben 42 % an, dass sie eine Banküberweisung verwendet haben. Dies ist der höchste Wert für Banküberweisungen in den von uns untersuchten lateinamerikanischen Ländern - 32 % in Peru und 41 % in Chile - und viel höher als in Nordamerika mit 19 %.
Darüber hinaus gaben 34 % der Verbraucher an, dass sie Banküberweisungen jetzt häufiger nutzen als vor einem Jahr, und 28 % nutzen Banküberweisungen in etwa in gleichem Umfang wie zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr. Damit ist die Banküberweisung das beliebteste Zahlungsmittel insgesamt und liegt mit 31 % noch vor den digitalen Wallets. Und wiederum an dritter Stelle nach Debitkarten mit 40 % und Kreditkarten mit 47 %.
Auch die steigenden Lebenshaltungskosten haben dazu beigetragen, dass die Akzeptanz von APMs gestiegen ist. Von den 61 % der Befragten, die angaben, ihre Zahlungsmethode für Online-Einkäufe deshalb geändert zu haben, gaben 46 % an, dass sie häufiger Banküberweisungen nutzen, gefolgt von digitalen Wallets mit 43 % und eCash mit 29 %. In diesem Zusammenhang können wir vermuten, dass die Änderungen in den Zahlungsgewohnheiten der Verbraucher auf die geringeren Kosten zurückzuführen sind, die mit diesen APMs verbunden sind.
Sicherheit ist ein wichtiger Faktor für das Verhalten bei Online-Transaktionen
Im Großen und Ganzen deckt sich die Einstellung der Brasilianer zur Sicherheit mit den Antworten in ganz Lateinamerika: 47 % der Befragten geben Sicherheit als wichtigstes Kriterium bei der Wahl der Zahlungsmethode für Online-Einkäufe an. Die Weitergabe persönlicher und finanzieller Informationen ist ebenfalls ein Knackpunkt: 64 % fühlen sich nicht wohl dabei, ihre finanziellen Daten online einzugeben. Und die Wahrnehmung der Verbraucher hinsichtlich des Risikos bei Online-Transaktionen ist akut und wächst: 76 % machen sich heute mehr Sorgen über Betrug bei Online-Zahlungen als noch vor einem Jahr.
Dennoch gibt es keinen überwältigenden Ruf nach einer Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen: 41 % der brasilianischen Befragten würden gerne das derzeitige Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Komfort beibehalten. Und nur 23 % geben an, dass sie so viele Sicherheitsmaßnahmen wie nötig akzeptieren würden, auch wenn dies zusätzliche Schritte erfordert - nur geringfügig mehr als in Lateinamerika insgesamt (21 %), Chile (20 %) und Peru (19 %).
Ein gutes Jahr für Pix, da der eCommerce weiter ansteigt
Während Kreditkarten nach wie vor sehr beliebt sind, werden APMs mit Begeisterung genutzt, was von der Zentralbank durch die Einführung neuer Zahlungsmöglichkeiten wie Pix unterstützt wird.
Barzahlungsmethoden wie Banküberweisungen werden aufgrund ihrer Einfachheit, ihrer niedrigen Kosten und ihrer Bequemlichkeit, aber auch wegen ihrer Sicherheit zunehmend genutzt - ein Faktor, der in unserer Umfrage als wichtig für die Verbraucher hervorgehoben wurde, wenn es um Online-Zahlungen geht. Angesichts des umfangreichen und schnell wachsenden brasilianischen E-Commerce-Marktes sollte es für Händler eine Priorität sein, Optionen für Barzahlungsmethoden anzubieten, die alle diese Kriterien erfüllen.
