Finden Sie heraus, wie ein intelligentes Management der Kartenakquisiteure den Cashflow von Reiseunt
Die Reisebranche erholt sich im Jahr 2023 kräftig. Doch für viele Akteure in der Branche - von Reisebüros über Reiseveranstalter bis hin zu Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften und anderen Anbietern - bleibt der Cashflow ein großes Problem, selbst wenn die Buchungen wieder zunehmen.
Man kann sehen, wie diese Angst die hitzigen Diskussionen über die von der CAA vorgeschlagenen Atol-Reformen antreibt, weil die Verbraucherschutzbestimmungen den Reiseunternehmen potenziell so viel Liquidität entziehen.
Manchmal wird jedoch vergessen, dass die Liquidität immer dann knapp wird, wenn ein Kunde mit einer Kreditkarte für eine Reise bezahlt, unabhängig davon, ob es sich um eine direkte oder indirekte Buchung handelt und ob sie verpackt ist oder nicht. Das liegt daran, dass Kartenakquisiteure (die Unternehmen, die Kreditkartenzahlungen im Namen eines Händlers akzeptieren) erhebliche Sicherheiten verlangen, um sich davor zu schützen, dass Reiseveranstalter während des oft langen Zeitraums bis zur Erbringung der Leistung in Konkurs gehen. Wenn die Leistung nicht erbracht wird, ist der Acquirer verpflichtet, dem Kunden über eine Rückbuchung eine Rückerstattung zu gewähren.
Um sich gegen diese Haftung abzusichern, behalten die Acquirer in den extremsten Fällen bis zu 100 Prozent der Gelder aus der Transaktion bis zum "Abflug" - dem Beginn der Reise - ein. Das schützt den Acquirer, ist aber für den Reiseveranstalter ein Alptraum für den Cashflow. Es überrascht nicht, dass Reiseveranstalter infolgedessen zusammenbrechen können. Die Einbehaltung von Kartengeldern durch Acquirer wurde als Grund für den Untergang von Thomas Cook im Jahr 2019 und Flybe (beim ersten Mal) im Jahr 2020 genannt.
Gefragt sind also Lösungen, die weniger Gelder der Reiseveranstalter für einen kürzeren Zeitraum binden, ohne die Acquirer zu gefährden. Aber wie?
Die gute Nachricht ist, dass drei Schlüsselinnovationen im Bereich der Zahlungstechnik und der Finanzstrukturierung es den Acquirern endlich ermöglichen, einen viel weniger aufwändigen Ansatz zu verfolgen, wie in unserem neuen Bericht Travelling Light beschrieben. Diese neuen Lösungen könnten für die finanziell stabilsten Reiseunternehmen letztlich dazu führen, dass die Acquirer überhaupt keine Mittel aus Kartenzahlungen einbehalten.
Intelligentere Daten bedeuten weniger Bedarf an Sicherheiten
Acquirer stützen sich bei der Bewertung des finanziellen Risikos traditionell auf Branchendurchschnitte. Folglich tendieren sie zu Worst-Case-Annahmen, da sie das genaue Bild nicht kennen.
Eine neue Generation intelligenter Risikobewertungstools ermöglicht es Acquirern nun, den genauen Zeitraum zwischen Zahlung und Abbuchung für jede vom Händler akzeptierte Kreditkartentransaktion zu ermitteln. Die Tools werden in Echtzeit bereitgestellt und fügen mehrere verschiedene Datensätze zusammen, um ein genaues Bild zu erstellen. Zu den Daten gehören nicht nur Zahlungstransaktionen, sondern auch Buchungsinformationen (z. B. aus globalen Vertriebssystemen), Änderungen am Ticket (z. B. das Reisedatum) und Regeln des Kartensystems, wann die Rückbuchungspflicht erlischt.
Um nur ein Beispiel für den Unterschied zu nennen, den diese präzisen Daten ausmachen, hat Paysafe kürzlich mit einem Kreuzfahrtschiff zusammengearbeitet, das zuvor 50 Prozent seines Kreditkartenvolumens in einer Reserve bei seinem Acquirer gebunden hatte. Durch die Anwendung detaillierter Business Intelligence konnten wir das wahre Risikoprofil des Unternehmens genau genug verstehen, um die Reserve auf 25 Prozent zu reduzieren, mit der Zusage, die Zahl bei positiver Leistung weiter zu senken.
Absicherung ersetzt "Sledgehammer"-Rückstellungen
In den meisten Fällen vermindern Acquirer das Risiko potenzieller Kartenrückbuchungen, indem sie die Händler dazu auffordern, eine Barsicherheit direkt bei ihnen zu hinterlegen - ein so genannter Holdback. Jetzt gibt es jedoch eine viel händlerfreundlichere Alternative, die Absicherung.
Im Rahmen einer Absicherungsvereinbarung hinterlegt der Händler nach wie vor eine Bargeldreserve. Anstatt jedoch direkt vom Acquirer gehalten und nur in großen Tranchen zurückgegeben zu werden, wenn der Acquirer dies beschließt, wird das Geld in einen Treuhandfonds eingezahlt und nach und nach auf einer geplanten Basis an den Händler zurückgegeben .
Dies hat zur Folge, dass das Geld früher auf das Konto des Händlers zurückfließt, und es besteht eine viel größere Transparenz darüber, wann dies geschehen wird. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass die gesicherten Gelder im Gegensatz zum Holdback in der Bilanz des Händlers ausgewiesen werden können.
Streuung des Risikos durch mehrere Acquirer
Nach Covid sind viele Acquirer sehr viel entspannter geworden, was die Beziehungen zwischen Händlern und mehreren Acquirern angeht. Ja, wir bekommen weniger von Ihrem Geschäft, aber im Gegenzug wird das Risiko verteilt.
Das Gleiche gilt für den Händler. Während des Covid-Programms haben sich mehrere Acquirer ohne Vorwarnung aus dem Reisesektor zurückgezogen, so dass Händler, die nur einen Acquirer haben, händeringend nach einem neuen Partner suchen mussten. Eine Strategie mit mehreren Acquirern sichert die Händler in einem solchen Fall ab.
Acquirer können zusammenarbeiten, um ein und denselben Händler auf verschiedene Weise zu bedienen. Die ausgeklügeltste ist eine Plattform für die Zahlungsabwicklung, auf der Acquirer Daten digital austauschen und für jede Kartentransaktion automatisch den am besten geeigneten Acquirer auswählen, basierend auf Faktoren wie Standort, Transaktionsbetrag und Währung.
Suche nach dem richtigen Acquirer
Zusammengenommen können diese drei Innovationen die schmerzhaften Auswirkungen von Sicherheitenanforderungen der Acquirer auf die Händler erheblich reduzieren. Es ist jedoch fair zu sagen, dass einige Acquirer bei der Einführung dieser neuen Methoden fortschrittlicher sind als andere - und einige sind auch freundlicher gegenüber der Reisebranche als andere. Das bedeutet, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, um Ihre Acquirer-Vereinbarungen zu überprüfen. Fragen Sie Ihren Acquirer, ob er die Veränderungen, die den Cashflow Ihres Unternehmens wieder in Schwung bringen werden, auch annimmt.
Wenn Sie mehr über die Lösungen erfahren möchten, die die Mittel von Reiseveranstaltern weniger lange binden, lesen Sie unseren Bericht Travelling Light.
