Der Lateinamerika-Effekt: Trends im Zahlungsverkehr und ein Kontinent der Möglichkeiten
Der aufstrebende elektronische Handel macht Lateinamerika zu einem attraktiven Markt für Händler. Und der Appetit auf alternative Zahlungsmethoden nimmt weiter zu. Die jüngste Umfrage von Paysafe zum Thema "Lost in Transaktion" zeigt einige wichtige Trends in den Zahlungsgewohnheiten der Menschen in der Region auf.
Um die Zahlungsgewohnheiten der Verbraucher besser zu verstehen, führte Paysafe im April 2022 eine Umfrage unter 3.000 Verbrauchern in Brasilien, Chile und Peru durch. Während wir uns die spezifischen Trends und Möglichkeiten in jedem dieser drei Länder später genauer ansehen werden, sind hier einige unserer Ergebnisse für die Region als Ganzes.
eCommerce und APMs schalten einen Gang höher
In ganz Lateinamerika, wie auch in den meisten anderen Ländern der Welt, wurde der Aufstieg des eCommerce durch die Pandemie und die anschließenden Abschottungsmaßnahmen beschleunigt. Gleichzeitig wurden alternative Zahlungsmethoden (APMs) wie eCash, digitale Wallets und Banküberweisungen verstärkt genutzt.
In vielerlei Hinsicht handelt es sich um eine natürliche Reaktion auf außergewöhnliche Umstände. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob diese Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten langfristig Bestand haben werden. Unsere Umfrage zeichnet in dieser Hinsicht ein positives Bild: 74 % der Befragten in der Umfrage Lost in Transaktion gaben an, dass sich ihre Zahlungsgewohnheiten seit Beginn der Pandemie dauerhaft geändert haben.
Angesichts dieser Dynamik in der Region ist es eine spannende Zeit für Verbraucher und Händler. Der Zugang zum Internet und zum elektronischen Handel über Mobiltelefone - die Verbreitung von Smartphones lag im Jahr 2020 bei 72 % und wird Prognosen zufolge im Jahr 2025 bei 81 % liegen - und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten bieten den Verbrauchern mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten zur Nutzung. Gleichzeitig können Händler auf eine Region blicken, die in der Vergangenheit aufgrund mangelnder lokaler Kenntnisse und Partnerschaftsmöglichkeiten sowie aufgrund von Zahlungshürden und Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Transaktionen als unzugänglich galt.
Die zunehmende Digitalisierung in den lateinamerikanischen Ländern(260,2 Millionen digitale Einkäufer im Jahr 2022), die Unterstützung von Sofortzahlungen(wie Pix in Brasilien) und die Bereitschaft der Bevölkerung, APMs zu nutzen (63 % haben im letzten Monat eine digitale oder mobile Wallet, eCash oder Kryptowährungen verwendet), machen diesen Markt zu einem Markt mit großem Potenzial.
eCash ist gleichbedeutend mit Integration
Obwohl es von einem lateinamerikanischen Land zum anderen viele Unterschiede gibt - Demografie, Bankenumfeld und -vorschriften, Zahlungspräferenzen usw. - gibt es doch einige gemeinsame Merkmale.
Es gibt eine allgemeine Tendenz zu einer informellen Wirtschaft mit einem hohen Anteil an Menschen ohne Bankverbindung - laut Weltbank 45 % - und einer Vorliebe für Bargeld gegenüber Debit- oder Kreditkarten. Dies ist weitgehend auf das turbulente Wirtschaftsklima des letzten Jahrzehnts, den Zugang zu Krediten, das Misstrauen gegenüber dem Wirtschaftssystem und die hohen Gebühren und Zinssätze für Debit- und Kreditkarten zurückzuführen.
In diesem Umfeld sind alternative Zahlungen wie eCash eine treibende Kraft für die finanzielle Integration. Die Vorteile für den Verbraucher sind zahlreich: Er vermeidet hohe Gebühren, er kann bequem bei einem Händler in seiner Nähe bezahlen, er muss keine komplizierten Antragsverfahren durchlaufen, es gibt keine Bonitätsprüfung und er muss keine sensiblen Daten online weitergeben (dazu später mehr). In jeder Hinsicht ist es für die Kunden, die Bargeld bevorzugen, einfach ein besseres Gesamterlebnis.
Es ist also keine Überraschung, dass die Nutzung von eCash in Lateinamerika zunimmt. Die Ergebnisse zeigen, dass 20 % der Befragten eCash häufiger nutzen als noch vor einem Jahr, während 17 % angaben, dass sie es in etwa gleich häufig nutzen wie vor einem Jahr. Unsere Umfrage, an der 8.000 Verbraucher in Großbritannien, den USA, Kanada, Deutschland, Österreich, Bulgarien und Italien teilnahmen, ergab, dass eCash in Lateinamerika häufiger genutzt wird: 15 % gaben an, eCash im letzten Monat verwendet zu haben, gegenüber 9 % in Europa und Nordamerika.
Sicherheit steht bei den Verbrauchern ganz oben auf der Liste der Bedenken
Alternative Zahlungsmethoden wie eCash, Pix und auf QR-Codes basierende Dienste haben in den letzten Jahren in Lateinamerika an Beliebtheit gewonnen. Bequemlichkeit, Einfachheit und Schnelligkeit sind gute Gründe für ihre Akzeptanz, aber auch die Sorge um die Sicherheit von Finanzdaten ist groß.
In unserer Umfrage gaben 45 % der Verbraucher an, dass Sicherheit der wichtigste Faktor bei der Wahl der Zahlungsart für einen Online-Einkauf ist. Außerdem fühlen sich 66 % nicht wohl dabei, ihre finanziellen Daten online einzugeben, und 78 % fühlen sich wohler, wenn sie eine Barzahlungsmethode verwenden, bei der sie ihre Daten nicht an die Händler weitergeben müssen.
Barzahlungsmethoden wie eCash ermöglichen den Menschen den Zugang zum E-Commerce auf eine Art und Weise, bei der sie sich sicher fühlen, ohne ihre finanziellen oder persönlichen Daten online eingeben zu müssen. Von den lateinamerikanischen Verbrauchern, die an unserer Umfrage teilnahmen, gaben 38 % an, dass sie nicht genug über eCash wissen, während 21 % angaben, dass sie es in den nächsten zwei Jahren nutzen würden, wenn es breiter verfügbar wäre. Der Schlüssel zu einer breiteren Akzeptanz und Verbreitung liegt also zumindest teilweise im Verständnis alternativer Zahlungsmöglichkeiten und ihrer Funktionsweise. Mit einem größeren Bewusstsein und der zunehmenden Verbreitung von Smartphones (81 % bis 2025, wie oben erwähnt) wird eCash in der gesamten Region wahrscheinlich zu einer alltäglichen Zahlungsmethode werden.
Lebenshaltungskosten, Kredite und Kryptowährungen: weitere Trends in Lateinamerika
Die Lebenshaltungskosten haben die Wahl der Zahlungsmethode für Online-Einkäufe der lateinamerikanischen Verbraucher erheblich beeinflusst: 63 % gaben an, dass sie bestimmte Zahlungsmethoden geändert haben, verglichen mit 36 % in Europa und 39 % in Nordamerika.
Dies zeigt die Bereitschaft, die Zahlungsgewohnheiten den jeweiligen Umständen anzupassen. Sei es, um hohe Gebühren oder Zinssätze zu vermeiden - von denjenigen, die angaben, ihre Gewohnheiten geändert zu haben, verzichten 63 % auf Ratenzahlungspläne. Oder sie entscheiden sich für eine Methode, die ohne Kredit auskommt: 58 % nutzen häufiger ihre Debitkarte, während 45 % regelmäßiger direkte Banküberweisungen verwenden. Auch die digitale Wallet hat sich schnell durchgesetzt: 35 % der Verbraucher geben an, dass sie sie aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten immer häufiger nutzen. Und 27 % verwenden aus demselben Grund häufiger eCash.
Kryptowährungen gewinnen als Barzahlungsmethode zunehmend an Bedeutung: 8 % nutzen sie häufiger als noch vor einem Jahr. Im Großen und Ganzen ist diese Zahl fast identisch mit den Antworten aus den anderen befragten Regionen: 7 % in Europa nutzen Kryptowährungen häufiger als vor einem Jahr, und 9 % in Nordamerika.
Millionen potenzieller Kunden mit einer Verbindung
Was einst als schwieriger und komplexer Markt erschien, stellt heute eine große Chance für Unternehmen außerhalb Lateinamerikas dar, insbesondere für Online-Händler, die virtuelle Waren anbieten. Dabei kann es so einfach sein, den richtigen Anbieter zu wählen, der über eine etablierte Präsenz vor Ort verfügt und die rechtlichen Anforderungen erfüllt, um sofortigen Zugang zu lokalen Zahlungsnetzen zu erhalten.
Wenn Sie zum Beispiel ein Händler sind, bedeutet eine Partnerschaft mit Paysafe, dass Sie nicht in jedem Land, in das Sie verkaufen möchten, eine eigene Geschäftseinheit gründen müssen: Unsere Lösung integriert Währungen und Zahlungen an einem Ort. Darüber hinaus bieten wir lokales Fachwissen und Partnerschaften, ein umfangreiches Bankennetzwerk und Inkassostellen, eine Reihe von Zahlungskanälen und Echtzeitfunktionen.
