Den Vorsprung auf dem beschleunigten Markt für digitale Überweisungen ausbauen

Während sich die Finanzdienstleistungsbranche in rasantem Tempo digitalisiert hat, war der Überweisungsmarkt einer der letzten Ausreißer.

Im Jahr 2019 verließen 90 % der Überweisungen immer noch den Absender als Bargeld und erreichten den Empfänger als Bargeld, vor allem weil ein erheblicher Prozentsatz der Weltbevölkerung nach wie vor keine Bankverbindung hat. Das bedeutet, dass sie keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Bankkonten und anderen grundlegenden Infrastrukturen haben, die digitale Überweisungen möglich machen.

Dann brach die COVID-19-Pandemie aus und alles änderte sich. Das erste Anzeichen dafür, dass sich etwas tat, war der Rückgang des Überweisungsvolumens zu Beginn der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr. Dies war zum Teil auf den dramatischen Abschwung der Weltwirtschaft zurückzuführen, aber auch darauf, dass Verbraucher, die auf Bargeldtransaktionen angewiesen waren, um Geld nach Hause zu schicken, einfach keine Möglichkeit hatten, dies zu tun, nachdem die stationären Geschäfte gemäß den Regierungsrichtlinien geschlossen waren.

Aber da die Schließungen und andere Beschränkungen für den persönlichen Kontakt immer noch bestehen und die Absender immer noch Geld nach Hause schicken müssen, ist der digitale Überweisungsmarkt explodiert.

Dies ist zwar eine gute Nachricht für alle, die digitale Geldüberweisungsdienste anbieten, wirft aber auch eine wichtige Frage auf. Wie können sie sicherstellen, dass sie sich in der richtigen Position befinden, um das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen, wenn der Wettbewerb endlich in Fahrt kommt?

Digitalisierung in Zahlen: Wie COVID-19 die Überweisungslandschaft verändert hat

Nach Angaben der Internationalen Vereinigung der Geldtransfer-Netzwerkewerden im Jahr 2020 40,2 % der Überweisungen, die zuvor in bar getätigt wurden, digital erfolgen.

Gleichzeitig entschieden sich 34,1 % der neuen Überweisungskunden - darunter eine große Zahl von Nutzern, die älter sind und daher eher zu den Spätentwicklern von Technologien gehören - für digitale Kanäle. Und 25,6 % derjenigen, die früher Geld über informelle Kanäle nach Hause schickten, wechselten ebenfalls zu digitalen Kanälen.

Diese Umstellung war eine direkte Folge der Pandemie.

Während die Volkswirtschaften von Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien schlecht abschnitten - die US-Wirtschaft zum Beispiel erlitt die US-Wirtschaft die stärkste Schrumpfung seit 74 Jahren - wurden die Volkswirtschaften der Entwicklungsländer noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Infolgedessen erholten sich die Migranten, griffen auf ihre Ersparnisse zurück und 15 % liehen sich sogar Geld um etwas nach Hause schicken zu können.

Noch wichtiger ist, dass viele Absender sich bemühten, die Probleme zu überwinden, die sie in der Vergangenheit von digitalen Geldüberweisungskanälen abgehalten hatten, einschließlich der Tatsache, dass sie keine Bankverbindung hatten oder aus anderen Gründen auf Bargeld angewiesen waren, einschließlich eines allgemeines Misstrauen gegenüber digitalen Zahlungsmethoden. Wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Gutierres, es ausdrückte, sind Migranten"eine Lebensader in den Entwicklungsländern". In außerordentlich schwierigen Zeiten haben sie große Opfer gebracht und ihre Familien an die erste Stelle gesetzt.

Eas ist der Weg

Auch wenn die Nachfrage nach digitalen Überweisungen im Jahr 2020 zunahm, war es nur möglich, sie zu befriedigen, weil sich Dienstleister und Regierungen engagierten.

In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara beispielsweise haben viele Unternehmen ihre Gebühren für mobiles Geld gesenkt oder erlassen, während die Regulierungsbehörden die Transaktionslimits erhöht und die KYC-Anforderungen gelockert haben.

Auf der Angebotsseite machten die Anbieter von Überweisungsdiensten in den Industrieländern die Verbesserung ihrer digitalen Kanäle zu einer ihrer obersten Prioritäten, die Regierungen nahmen Geldüberweisungsunternehmen in ihre Liste der wesentlichen Dienstleistungen auf, und die Regulierungsbehörden lockerten die Meldevorschriften und andere Anforderungen, um den Übergang zur Digitalisierung zu erleichtern.

Doch auch wenn sich sowohl die Kunden als auch die Dienstleister aus der Not heraus anpassen mussten, ist es nicht selbstverständlich, dass die Umstellung auf digitale Kanäle von Dauer sein wird.

Damit der Wandel von Dauer ist, müssen die Anbieter digitaler Überweisungen die praktischen Realitäten sowohl derjenigen, die Geld überweisen, als auch derjenigen, für die das Geld überlebenswichtig ist, im Auge behalten.

Transaction declined: addressing the challenges of digital remittances

Was wünschen sich also die Nutzer - sowohl auf der Sender- als auch auf der Empfängerseite - von Geldüberweisungsdiensten?

Ganz einfach: Sie wollen, dass die Transaktionen erfolgreich und schnell abgeschlossen werden und dass die Gebühren so niedrig wie möglich sind.

Da Überweisungen oft den Unterschied zwischen der Deckung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Miete und Nebenkosten und der Nicht-Deckung dieser Bedürfnisse ausmachen, ist es von grundlegender Bedeutung, darauf vertrauen zu können, dass eine Zahlung erfolgreich ist und den Empfänger schnell erreicht.

Viele Kunden waren bereit, den Sprung zu wagen und digitale Kanäle zu nutzen, weil die COVID-19-Pandemie ihre Entscheidung von "digital oder bar" auf "digital oder gar nicht" geändert hat. Aber wenn die Abschlussraten der Zahlungen nicht konstant hoch sind und der Dienst nicht schnell und sicher ist, werden diese oft zögerlichen Kunden wahrscheinlich so schnell wie möglich zu den alten, bewährten Überweisungsmethoden zurückkehren. Trotz aller Mängel (vor allem hohe Kosten und Unannehmlichkeiten) sind traditionelle Geldtransferunternehmen, die Bargeld akzeptieren, zuverlässig; wenn digitale Überweisungsunternehmen in dieser Hinsicht nicht mithalten können, indem sie alle legitimen Transaktionen akzeptieren, werden sie einfach keine potenziellen Neukunden gewinnen.

Gleichzeitig sind auch die Kosten ein Faktor.

Im Jahr 2018 verloren Migranten insgesamt rund 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr durch Überweisungsgebühren, von denen die Empfänger in Entwicklungsländern mindestens 1 Milliarde US-Dollar für Bildung hätten ausgeben können. In dem durch die COVID-19-Pandemie verursachten raueren Wirtschaftsklima sind die Auswirkungen dieser Transaktionsgebühren noch gravierender. Dies geht so weit, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres dazu aufgerufen hat, diese Gebühren "so nahe wie möglich bei Null" zu halten, um "die finanzielle Eingliederung zu fördern".

Aus der Sicht eines Überweisungsdienstleisters bedeutet dies, dass die Zusammenarbeit mit dem richtigen Acquirer von entscheidender Bedeutung ist. Ein erfahrener Acquirer kann Ihnen dabei helfen, die regulatorischen Anforderungen in den verschiedenen Ländern zu erfüllen, und Ihnen Zugang zu den richtigen Instrumenten verschaffen, um sicherzustellen, dass die Zahlungen ihr Ziel schnell erreichen, ohne fälschlicherweise als verdächtig eingestuft und blockiert zu werden.

Die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Partner trägt auch dazu bei, Ihre Gemeinkosten zu senken, so dass Sie Ihre Transaktionsgebühren konkurrenzfähig halten können.

Ter Bedarf an Relevanz

Natürlich ist eine schnelle, sichere und erfolgreiche Transaktion zu erschwinglichen Kosten nur ein Teil des Puzzles. Genauso wichtig - wenn nicht noch wichtiger - ist es, dass die Transaktion bequem ist. Und das bedeutet, dass die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungs- und Liefermethoden haben müssen.

Laut einer gemeinsamen Studie der Bank of Canada und der Zentralbank der Niederlandesind zwei der wichtigsten Faktoren, die die Wahl der Zahlungsart bei Überweisungen beeinflussen, der Zugang und die Verfügbarkeit.

Das ist nur logisch. Wie in anderen Situationen auch, wollen die Kunden mit der von ihnen bevorzugten Barzahlungsmethode bezahlen, sei es mit einer Kreditkarte, einer digitalen Wallet oder - im Falle vieler Wirtschaftsmigranten - mit Bargeld.

Vor allem aber wollen sie sicherstellen, dass die Person am anderen Ende der Transaktion das Geld in dem Medium erhält, das für sie am sinnvollsten ist. Und das ist nicht unbedingt eine Banküberweisung. In Ländern wie Mexiko, den Philippinen und Bangladesch - drei der der weltweit größten Empfänger von Überweisungen - kann der Zugang zu Bankeinrichtungen und -infrastrukturen eingeschränkt sein, und die Wirtschaft ist überwiegend bargeldbasiert.

Anbieter von digitalen Überweisungsdiensten können kein nachhaltiges Geschäft aufbauen, wenn sie nicht auf diese Präferenzen eingehen. Das bedeutet, dass sie eine breite Palette von Zahlungs- und Überweisungsmethoden akzeptieren, darunter auch Online-Bargeld.

Für diese Anbieter hat das Akzeptieren von Bargeld noch zwei weitere wichtige Vorteile.

Es ist eine verlässliche Alternative, falls eine Zahlung per Karte oder E-Wallet fehlschlägt, was die Umsätze steigert. Und da die Empfänger das Bargeld im Geschäft abholen müssen, erhöht sich die Kundenfrequenz und damit auch der Umsatz.

Casche spielt auch in einer digitalen Welt eine wichtige Rolle

Wird der Überweisungsmarkt nach dem Ende der COVID-19-Pandemie seinen Weg zur vollständigen Digitalisierung fortsetzen? Oder werden die Kunden in alte Gewohnheiten zurückfallen?

Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber eines ist sicher. Selbst wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet, bedeutet das nicht, dass die Absender sich vom Bargeld verabschieden werden. Wie wir bereits erörtert haben, ist ein großer Teil der Weltbevölkerung noch immer ohne Bankverbindung und daher in hohem Maße auf Bargeldtransaktionen angewiesen, und dies gilt in unverhältnismäßig hohem Maße sowohl für die regelmäßigen Absender als auch für die Empfänger von Auslandsüberweisungen. Es ist nicht möglich, diese Verbraucher dauerhaft in die Welt der digitalen Überweisungen einzubinden, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, Bargeld als primäre Zahlungsmethode zu verwenden.

Für Anbieter von digitalen Überweisungsdiensten ist die Botschaft klar.

Die Maximierung der Konversionen, die Minimierung des Risikos und das Angebot einer Auswahl an effizienten, sicheren und bequemen Zahlungsmethoden - einschließlich des digitalen Bargelds - sind entscheidend für die Gewinnung und Bindung neuer Kunden und den langfristigen Erfolg.