Auswirkungen von eCash auf DACH-Neobanken nach COVID-19

Nach einer kurzen Verlangsamung zu Beginn der COVID-19-Pandemie boomt das Geschäft der Neobanken in Europa, also der Banken, die im Gegensatz zu den traditionellen Banken keine physischen Standorte haben und nur Online-Dienste anbieten.

Im Jahr 2021 verzeichnete die Branche Rekordwerte bei Investitionen und Wachstum. Auch wenn die Aussichten in Europa noch nie so gut waren, gibt es einen Teil des Kontinents, in dem sie immer noch Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen: die DACH-Region.

Während die Zahl der Schweizer Verbraucher, die ein Konto bei einer Neobank haben,zwischen 2019 und 2022 umbeachtliche 8,2 % steigt, ist die Nutzerpenetration mit 11,7 % immer noch relativ gering. Im Vergleich dazu hat fast jeder dritte Verbraucher in Großbritannien ein Konto bei einer Neobank.

Ironischerweise ist das Wachstum in Deutschland - einem europäischen Fintech-Hotspot mit einem immer vielfältigeren Angebot an Neobanken - und in Österreich noch langsamer ausgefallen.

Im Juni 2022 hatten nur 3,2 % der wahlberechtigten Deutschen und 3,1 % der wahlberechtigten Österreicher ein Konto bei einer Neobank. Und es wird erwartet, dass die Nutzerpenetration in diesen beiden Ländern bis 2026 nur um etwa 2,3 % bis 2,5 % steigen wird - weit entfernt von dem exponentiellen Wachstum, das die Neobanken in anderen Teilen der Welt verzeichnen.

Warum also müssen sich die Kunden in der DACH-Region erst noch für das Digital-First-Banking erwärmen, obwohl sie Zugang zu einigen der größten, bekanntesten und kapitalkräftigsten Neobanken der Welt haben?

Und was können die Neobanken tun, um das Blatt zu wenden und ihren Marktanteil zu erhöhen?

Festhalten an der Tradition

Die Akzeptanz von Neobanken in der DACH-Region ist aus verschiedenen Gründen langsam.

Eine Studie von S&P Global aus dem Jahr 2019 ergab, dass viele Deutsche Sicherheitsbedenken gegenüber Neobanken und eine konservative Einstellung gegenüber dem Bankwesen im Allgemeinen haben.

Deutsche, österreichische und Schweizer Verbraucher nutzen Online-Banking auch seltener als Verbraucher in anderen Ländern, obwohl Deutschland und die Schweiz 2018 zu den innovativsten Volkswirtschaften der Welt gewählt wurden.

Der größte Einzelfaktor, der einer stärkeren Akzeptanz von Neobanken in der DACH-Region bisher im Wege stand, scheint jedoch die anhaltende Vorliebe für die Verwaltung von Finanzen mit Bargeld zu sein.

Im Jahr 2019, als Länder wie Großbritannien und Schweden auf dem besten Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft waren, wurden in Deutschland noch 62,8 % der Zahlungen mit physischen Banknoten und Münzen getätigt.

Bargeld war auch die vorherrschende Zahlungsform in Österreich, wo 54,3 % der persönlichen Transaktionen in bar bezahlt wurden, während in der Schweiz jede dritte persönliche Transaktion in bar bezahlt wurde.

Natürlich bedeutet Digital-First-Banking nicht, dass man kein Bargeld verwenden kann. Die Kunden können nach wie vor Geld an Geldautomaten abheben.

Aber bei der Verwaltung Ihrer Finanzen mit Bargeld geht es nicht nur um Abhebungen. Man muss auch in der Lage sein, Einzahlungen einfach und bequem zu tätigen. Und wie wir hier festgestellt haben, ist dies bei vielen Banken, die auf die Digitalisierung setzen, schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Wir vertrauen auf Bargeld

Die Vorliebe der DACH-Verbraucher für Bargeld hat tiefe Wurzeln.

Finanzkrisen wie die Panik von 1873 und die Hyperinflation in den 1920er Jahren, so der Historiker Robert Muschalla, hatten enorme wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf den deutschsprachigen Raum und führten zu der Überzeugung, dass es besser ist, Bargeld zu halten als immaterielle Güter wie Aktien, Anteile oder sogar Karten.

Fritz Zurbruegg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, stimmt dem zu und bezeichnet die Dominanz des Bargelds in der Schweiz als"kulturelles Phänomen".

Doch auch wenn Bargeld zweifellos in der DNA der DACH-Region verankert ist, hat es sich auch aufgrund anderer Faktoren dauerhaft durchgesetzt.

Zunächst einmal sind Barzahlungen privat, und die Privatsphäre ist den Verbrauchern in der DACH-Region äußerst wichtig. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben außerdem einige der strengsten Datenschutzgesetze der Welt. Und eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass die Deutschen mehr Wert auf Privatsphäre legen als die Amerikaner.

Hinzu kommt, dass Betrug in der DACH-Region zwar weniger verbreitet ist als in anderen Ländern, die Opfer von Betrug jedoch in der Vergangenheit weniger wahrscheinlich ihr Geld zurückerhalten haben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 blieben beispielsweise 38 % der deutschen Betrugsopfer und 39 % der österreichischen Betrugsopfer auf ihrem Geld sitzen.

Angesichts des Risikos ist es nicht verwunderlich, dass Verbraucher selbst bei Online-Zahlungen Kartenzahlungen meiden und stattdessen bargeldbasierte Optionen wie eCash und Zahlung per Rechnung wählen.

Hat die COVID-19-Pandemie die Vorliebe der DACH-Kunden für Bargeld verändert?

Als die COVID-19-Beschränkungen im März 2020 in Kraft traten, befanden sich die DACH-Kunden - um den meistgenutzten Ausdruck der Pandemie zu verwenden - in einer noch nie dagewesenen Situation.

Sie lebten nicht mehr in einer Gesellschaft, in der, um ein beliebtes österreichisches Sprichwort zu zitieren,"nur Bares ist Wahres", sondern wurden aktiv davon abgehalten, mit Bargeld zu bezahlen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Die Pandemie brachte auch eine rasche Digitalisierung mit sich. Schätzungen zufolge hat die Welt in den ersten drei Monaten der Pandemie einen digitalen Fortschritt im Wert von fünf Jahren gemacht, und 84 % der Europäer tätigen heute mindestens einmal im Monat eine Online-Bankverbindung.

Aber haben die Auswirkungen von COVID-19 zu dauerhaften Veränderungen in den Zahlungs- und Bankpräferenzen der DACH-Kunden geführt?

Untersuchungen zeigen, dass dies nicht der Fall ist.

Obwohl die Bargeldnutzung etwas zurückgegangen ist, wurden Ende 2021 immer noch 43 % der persönlichen Zahlungen in der Schweiz und 40 % in Deutschland in bar getätigt. Und ab 2022 hat die Bargeldnutzung in Österreich sogar zugenommen: 66 % der Transaktionen am Point of Sale werden in bar bezahlt.

Auch die Menge der in Umlauf befindlichen Banknoten hat zugenommen. Auf Deutschland entfällt 2022 mehr als die Hälfte aller im Umlauf befindlichen Euro-Banknoten, während 86,2 % der Schweizer Kunden in einer Studie von 2022 angaben, dass sie Bargeld zu Hause aufbewahren.

Das macht durchaus Sinn. In Krisenzeiten spielt Bargeld oft eine entscheidende Rolle als Wertaufbewahrungsmittel, und das war auch bei der COVID-19-Pandemie nicht anders.

Wie Fabio Panetta, ein Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, in einer Rede im Jahr 2021 feststellte:

"...zu Beginn der Pandemie haben die Verbraucher - insbesondere diejenigen mit geringem Einkommen - ihre Ausgaben eingeschränkt und ihre Bestände an liquiden Mitteln erhöht. Und Bargeld ist der liquideste Vermögenswert..."

Entscheidend ist, dass die Kunden in der DACH-Region, wie auch andere Kunden in ganz Europa, zwar mit der digitalen Welt vertrauter geworden sind, aber aufgrund ihrer Vorliebe für Bargeld immer noch zweimal überlegen, ob sie Neobanken ausprobieren sollen. In unserer jüngsten Studie "Lost in Transaktion" gaben 44 % der Deutschen und 43 % der Österreicher an, dass sie sich Sorgen machen würden, wenn sie bei einer Neobank kein Bargeld einzahlen könnten.

Für Neobanken in der DACH-Region kann eCash zu einem Wettbewerbsvorteil werden

Benutzerfreundlichkeit war schon immer ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der neobank. Aber um wirklich kundenorientiert zu sein, reicht es nicht aus, dass die Neobanken schicke, einfach zu bedienende Apps haben. Viel wichtiger ist, dass sie auf die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden eingehen.

Zu Beginn der hoffentlich letzten Phase der COVID-19-Pandemie ist klar, dass Bargeld für DACH-Kunden weiterhin von entscheidender Bedeutung sein wird, sowohl als Barzahlungsmethode als auch als Wertaufbewahrungsmittel. Wenn Neobanken also in der Region Fuß fassen wollen, müssen sie es so einfach und intuitiv wie möglich machen, ihre Finanzen online mit Bargeld zu verwalten.

eCash kann diese Lücke schließen.

Mit ein paar Wischbewegungen auf der App ihrer Neobank können Kunden einen Barcode generieren und Bargeldeinzahlungen und -abhebungen an dem Ort vornehmen, der ihnen am besten passt.

Durch die Verbindung von mühelosem Bargeldmanagement und menschlichem Kontakt mit der Flexibilität und dem Komfort des digitalen Banking können Neobanken ein überzeugendes Angebot schaffen, das die Waage endgültig zu ihren Gunsten ausschlagen könnte.