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Press releases

Paysafe annonce ses résultats pour le premier trimestre 2023; Réaffirmation des perspectives pour l’ensemble de l’année

May 16, 2023

Londres, Royaume-Uni, 16 mai 2023 – Paysafe Limited (« Paysafe » ou la « société ») (NYSE : PSFE), une plateforme de paiements de premier plan, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023.

Faits saillants financiers du premier trimestre 2023

(Données par rapport au premier trimestre 2022)

  • Chiffre d’affaires de 387,8 millions de dollars, en hausse de 5 %; en hausse de 7 % à taux de change constant
  • Volume total des paiements de 33,8 milliards de dollars*, en hausse de 8 %
  • Perte nette attribuable à la société de 3,8 millions de dollars, contre 1 171,2 million de dollars.
  • Profit net ajusté de 33,1 millions de dollars, contre 37,3 millions de dollars
  • BAIIA ajusté de 107,8 millions de dollars, en hausse de 4 %; en hausse de 5 % à taux de change constant

 

Bruce Lowthers, chef de la direction de Paysafe, a commenté : « Nous avons commencé l’année 2023 en réalisant notre meilleur chiffre d’affaires trimestriel depuis notre entrée en bourse. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7 % et le BAIIA ajusté de 5 % en glissement annuel à taux de change constant, grâce à une croissance à deux chiffres de nos portefeuilles numériques classiques et du commerce électronique. Nous sommes persuadés de maintenir nos perspectives pour l’ensemble de l’année et restons très satisfaits des progrès de notre initiative de transformation des ventes, qui favorise les ventes croisées et l’obtention de clients à plus forte valeur ajoutée. »

Faits saillants sur le plan stratégique et opérationnel

  • Poursuite du développement de l’organisation des ventes afin de favoriser l’acquisition de nouveaux clients, les ventes croisées, les ventes multiproduits et l’expansion géographique.
  • Nicole Carroll a été nommée directrice de la stratégie et de l’innovation de Paysafe.
  • Expansion sur de nouveaux marchés de jeux en ligne aux États-Unis. (Massachusetts, Washington et Ohio); Paysafe assure désormais les paiements des opérateurs de jeux en ligne dans 27 États ou juridictions des États-Unis.
  • Partenariat de monnaie électronique avec Greyhound Lines, le plus grand fournisseur de transport par bus longue distance aux États-Unis, permettant aux clients d’effectuer des paiements en espèces sûrs et sécurisés lors de la réservation d’un voyage en ligne.

 

* Les volumes excluent ceux liés aux portefeuilles intégrés de 9,6 milliards de dollars et de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre 2023 et 2022, respectivement.

Résumé des résultats consolidés du premier trimestre 2023

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars) (non audité)

 

2023

 

 

2022

 

Chiffre d’affaires

 

$

387 849

 

 

$

367 668

 

Marge brute (exclusion faite des frais de dépréciation et d’amortissement)

 

$

228 910

 

 

$

220 565

 

Perte nette attribuable à la société

 

$

(3 808

)

 

$

(1 171 183

)

 

 

 

 

 

 

 

BAIIA ajusté

 

$

107 815

 

 

$

103 967

 

Marge du BAIIA ajusté

 

 

27,8

%

 

 

28,3

%

Résultat net ajusté attribuable à la société

 

$

33 076

 

 

$

37 261

 

 

Le total du chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023 s’est élevé à 387,8 millions de dollars, soit une augmentation de 5 %, par rapport aux 367,7 millions de dollars au cours de l’exercice précédent. Si l’on exclut l’impact défavorable de 7,3 millions de dollars dû aux variations des taux de change, le chiffre d’affaires total a augmenté de 7 %. Le chiffre d’affaires du segment des solutions pour marchands a augmenté de 8 %, grâce à la forte croissance du commerce électronique et du marché des PME en Amérique du Nord. Le chiffre d’affaires du segment Portefeuilles numériques a augmenté de 2 % sur une base déclarée et de 6 % à taux de change constant, grâce à la croissance sous-jacente des jeux en ligne et des actifs numériques, ainsi qu’aux revenus d’intérêts sur les dépôts des clients, qui ont compensé l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La perte nette attribuable à la société pour le premier trimestre a été de 3,8 millions de dollars, contre 1 171,2 millions de dollars au cours de l’exercice précédent. La diminution de la perte nette reflète une dépréciation de l’écart d’acquisition constatée au cours de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre s’est élevé à 33,1 millions de dollars, contre 37,3 millions de dollars au cours de l’exercice précédent, principalement en raison d’une augmentation des charges d’intérêts.     

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre s’est élevé à 107,8 millions de dollars, soit une augmentation de 4 % par rapport aux 104,0 millions de dollars au cours de l’exercice précédent. Si l’on exclut l’impact défavorable de 1,5 million de dollars dû aux variations des taux de change, le BAIIA ajusté a augmenté de 5 % par rapport à l’exercice précédent. La marge BAIIA ajustée pour le premier trimestre était de 27,8 %, contre 28,3 % au cours de l’exercice précédent, reflétant des indemnités de départ non récurrentes d’environ 2 millions de dollars.

Au quatrième trimestre, les liquidités nettes utilisées pour les activités d’exploitation atteignaient 119 millions de dollars, contre des rentrées de 503,8 millions de dollars au cours de l’exercice précédent, reflétant principalement les échéances de règlement des fonds à payer et des montants dus aux clients. Le flux de trésorerie disponible s’est élevé à 70,3 millions de dollars, contre 59,2 millions de dollars au cours de l’exercice précédent, ce qui inclut le mouvement des comptes clients et des autres liquidités soumises à restrictions, qui ont augmenté de 167 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre une diminution de 450,9 millions de dollars au cours de l’exercice précédent.       

Bilan

Au 31 mars 2023, le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevait à 221,7 millions de dollars, la dette totale à 2,6 milliards de dollars et la dette nette à 2,4 milliards de dollars. Par rapport au 31 décembre 2022, la dette totale a diminué de 32,1 millions de dollars, reflétant des remboursements nets d’environ 50 millions de dollars, qui ont été partiellement compensés par le mouvement des taux de change.

Résumé des résultats du segment

 

 

Trois mois clos

 

 

 

 

 

 

Le 31 mars

 

 

Changement

 

(en milliers de dollars) (non audité)

 

2023

 

 

2022

 

 

annuel

 

Chiffre d’affaires :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions des marchands

 

$

208 521

 

 

$

192 345

 

 

 

8

%

Portefeuilles numériques

 

$

181 448

 

 

$

177 827

 

 

 

2

%

Intersegment

 

$

(2 120

)

 

$

(2 504

)

 

 

-15

%

Chiffre d’affaires total

 

$

387 849

 

 

$

367 668

 

 

 

5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIIA ajusté :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions des marchands

 

$

52 336

 

 

$

48 538

 

 

 

8

%

Portefeuilles numériques

 

$

79 209

 

 

$

74 499

 

 

 

6

%

Corporatif

 

$

(23 730

)

 

$

(19 070

)

 

 

-24

%

BAIIA ajusté total

 

$

107 815

 

 

$

103 967

 

 

 

4

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marge d'EBITDA ajusté :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions des marchands

 

 

25,1

%

 

 

25,2

%

 

(10 pb)

 

Portefeuilles numériques

 

 

43,7

%

 

 

41,9

%

 

180 pb

 

Marge totale du BAIIA ajusté

 

 

27,8

%

 

 

28,3

%

 

(50 pb)

 

 

Orientations financières pour l’année 2023 complète

(en milliers de dollars) (non audité)

 

Année complète 2023

Chiffre d’affaires

 

1 580 $ - 1 600 $

BAIIA ajusté

 

452 $ - 462 $

 

Conférence en ligne et téléconférence

Paysafe organisera une conférence en ligne en direct pour discuter des résultats aujourd'hui à 8 h 30 (HE). La conférence en ligne en direct et les informations complémentaires sont accessibles via la section « Relations avec les investisseurs » du site Internet de Paysafe au ir.paysafe.com. Une archive sera disponible après la fin de la conférence en ligne en direct et restera accessible via ce même lien pendant un an.

Horaire

Mardi 16 mai 2023, à 8 h 30 HE

Conférence en ligne

Rendez-vous dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Paysafe pour écouter et visionner les diapos.

Composer

877 407-3037 (numéro sans frais aux États-Unis); 215-268-9852 (International)

À propos de Paysafe

Paysafe Limited (« Paysafe ») (Bourse de New York : PSFE) (PSFE.WS) est une plateforme de paiement de premier plan qui a fait ses preuves auprès des marchands et des consommateurs exploitant dans les secteurs du divertissement à l'échelle mondiale. Son but premier est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d’effectuer des transactions facilement par le biais de capacités de pointe en matière de traitement des paiements, de portefeuille numérique et de solutions de paiement en espèce en ligne. Forte de plus de 20 ans d'expérience en matière de paiement en ligne, d'un volume transactionnel annualisé de plus de 130 milliards de dollars en 2022 et d'environ 3 300 employés répartis dans plus de 12 pays, l'entreprise Paysafe établit un lien entre les entreprises et les consommateurs au moyen de 100 types de paiement dans plus de 40 devises au monde. Les solutions de Paysafe, offertes par l’entremise d’une plateforme intégrée, sont destinées aux transactions de paiement mobile, aux analyses en temps réel et à la convergence entre les paiements dans les lieux physiques et en ligne. De plus amples informations sont disponibles sur www.paysafe.com.

Contacts

Médias : Kate Aldridge, Paysafe: kate.aldridge@paysafe.com / +44 750 079-7547

Investisseurs : Kirsten Nielsen, Paysafe : kirsten.nielsen@paysafe.com / +1 (646) 01-3140

 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions en matière de « safe harbor » de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act (Loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre d'illustration uniquement et ne prétendent pas constituer une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité, et ne doivent pas être considérés par un quelconque investisseur comme tels. Les résultats réels de Paysafe (« Paysafe », «PSFE» ou la «société ») peuvent donc différer de ces prévisions, estimations et projections et, par conséquent, il convient de ne pas se fier à ces énoncés prospectifs comme s'il s'agissait de prédictions quant à des événements à venir. Des termes tels que « anticiper », « sembler », « approximer », « croire », « budgétiser », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « envisager », « orientation », « a l'intention », « peut », « pourrait », « planifier », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter », « chercher », « devrait », « serait » ainsi que les variations de ces termes et autres expressions analogues (ou la version négative de ces termes ou expressions) peuvent désigner des énoncés prospectifs, mais l'absence de ces termes ne signifie pas que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur la réalité. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les attentes de Paysafe en ce qui concerne les résultats à venir.

Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, et potentiellement de manière défavorable, de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les hypothèses formulées concernant les événements futurs sont plausibles, un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux prévus, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants : les cyberattaques et les failles de sécurité; le respect et l’évolution des réglementations relatives au blanchiment d’argent, aux services financiers, aux cryptomonnaies, à la protection de la vie privée des consommateurs et des entreprises et à l’utilisation des données ou d’autres réglementations aux Bermudes, au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse, aux États-Unis, au Canada et ailleurs; les événements géopolitiques et les répercussions économiques et autres de tels événements géopolitiques, ainsi que les réactions des gouvernements du monde entier; les actes de guerre et de terrorisme, y compris le conflit en Ukraine; les effets des incertitudes économiques mondiales, y compris les pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt, sur les dépenses des consommateurs et des entreprises; les risques liés aux fluctuations des taux de change; les changements dans nos relations avec les banques, les réseaux de cartes de paiement, les émetteurs et les institutions financières; le risque lié au traitement des paiements en ligne pour les marchands et les clients exploitant dans les secteurs des jeux d’argent en ligne et des opérations de change; les risques liés au fait que nous nous concentrons sur des secteurs verticaux spécialisés et à haut risque; les risques associés au fait de devenir involontairement partie prenante d’une fraude ou d’être considéré comme manipulant des produits liés à des délits commis par des clients; les effets des rétrofacturations, de l’insolvabilité des marchands et du risque de règlement relatif aux dépôts des consommateurs; les changements apportés au maintien du parrainage des institutions financières; le fait de ne pas détenir, sauvegarder ou comptabiliser correctement les fonds du marchand ou du client; les risques liés à la disponibilité, à l’intégrité et à la sécurité des systèmes et services internes et externes de traitement des transactions informatiques; notre capacité à gérer les risques liés aux réglementations et aux litiges, et l’issue des procédures juridiques et réglementaires; le manquement des tiers à respecter leurs obligations contractuelles; les modifications et le respect des règles relatives au fonctionnement des réseaux de cartes de paiement; une concurrence importante et de plus en plus intense au niveau mondial dans le secteur des paiements; les risques liés à l’élaboration et au maintien de contrôles internes efficaces en matière de rapports financiers; la gestion efficace de notre croissance, y compris l’accroissement de nos sources de revenus; toutes difficultés à entretenir l’image d’une marque forte et digne de confiance; la capacité de suivre l’évolution rapide des technologies; les risques liés à l’influence significative de nos principaux actionnaires; l’effet de la pandémie de COVID-19 sur nos activités; et d’autres facteurs inclus dans la section « Facteurs de risque » de notre formulaire 20-F et dans d’autres documents que nous déposons auprès de la SEC, qui sont disponibles à l’adresse suivante : www.sec.gov. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle ils ont été formulés.

La société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des énoncés prospectifs contenus dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements.

Bilans consolidés condensés de Paysafe Limited (non audités)

(en milliers de dollars)

 

31 mars 2023

 

 

31 décembre 2022

 

Actifs

 

 

 

 

 

 

Actifs courants

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

$

221 687

 

 

$

260 219

 

Comptes clients et autres liquidités soumises à restrictions

 

 

1 718 800

 

 

 

1 866 976

 

Comptes débiteurs, déduction faite de la provision pour pertes sur créances à concurrence de 9 492 $ et 10 558 $, respectivement

 

 

167 153

 

 

 

159 324

 

Règlement de créances, déduction faite de la provision pour pertes sur créances à concurrence de 4 549 $ et de 5 398 $, respectivement.

 

 

110 855

 

 

 

147 774

 

Charges payées d’avance et autres actifs courants

 

 

80 647

 

 

 

60 810

 

Total des actifs courants

 

 

2 299 142

 

 

 

2 495 103

 

Actifs à impôts reportés

 

 

104 538

 

 

 

104 538

 

Immobilisations corporelles, montant net

 

 

14 294

 

 

 

11 947

 

Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats

 

 

27 903

 

 

 

35 509

 

Actif dérivé

 

 

13 888

 

 

 

17 321

 

Actifs incorporels, montant net

 

 

1 263 435

 

 

 

1 291 458

 

Écart d’acquisition

 

 

2 009 126

 

 

 

1 999 132

 

Autres actifs – non courants

 

 

2 297

 

 

 

2 048

 

Actif total

 

$

5 734 623

 

 

$

5 957 056

 

 

 

 

 

 

 

 

Passifs et capitaux propres

 

 

 

 

 

 

Passifs courants

 

 

 

 

 

 

Créditeurs et autres passifs

 

$

222 079

 

 

$

241 529

 

Dettes à court terme

 

 

10 190

 

 

 

10 190

 

Fonds à payer et montants dus aux clients

 

 

1 840 433

 

 

 

1 997 867

 

Passif des baux d’exploitation – courants

 

 

8 104

 

 

 

7 953

 

Impôts sur le résultat à payer

 

 

 

 

 

11 325

 

Contrepartie conditionnelle et différée versée – courante

 

 

12 088

 

 

 

18 171

 

Passif au titre de la rémunération en actions – courant

 

 

3 708

 

 

 

11 400

 

Total des passifs courants

 

 

2 096 602

 

 

 

2 298 435

 

Dettes non courantes

 

 

2 601 125

 

 

 

2 633 269

 

Passifs des baux d’exploitation – non courants

 

 

22 565

 

 

 

29 913

 

Passifs d’impôts reportés

 

 

126 868

 

 

 

118 791

 

Passif au titre des bons de souscription

 

 

5 007

 

 

 

3 094

 

Passif au titre de la rémunération en actions – non courant

 

 

2 482

 

 

 

4 942

 

Contrepartie conditionnelle et différée versée – non courante

 

 

9 063

 

 

 

8 975

 

Total des passifs

 

 

4 863 712

 

 

 

5 097 419

 

Engagements et passifs éventuels

 

 

 

 

 

 

Total des capitaux propres de la société

 

 

870 911

 

 

 

859 637

 

Total des passifs et des capitaux propres de la société

 

$

5 734 623

 

 

$

5 957 056

 

 

États consolidés des résultats condensés de Paysafe Limited (non audités)

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Chiffre d’affaires

 

$

387 849

 

 

$

367 668

 

Coût des services (sans tenir compte de la dépréciation et de l’amortissement)

 

 

158 939

 

 

 

147 103

 

Ventes, frais généraux et administratifs

 

 

128 311

 

 

 

130 568

 

Dépréciation et amortissement

 

 

63 547

 

 

 

63 423

 

Dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels

 

 

82

 

 

 

1 205 731

 

Restructuration et autres coûts

 

 

1 990

 

 

 

12 591

 

Revenu d’exploitation (perte)

 

 

34 980

 

 

 

(1 191 748

)

Autres recettes nettes

 

 

2 547

 

 

 

3 478

 

Charge d’intérêt, montant net

 

 

(37 456

)

 

 

(25 956

)

Revenu/(perte) avant impôts

 

 

71

 

 

 

(1 214 226

)

Impôt sur le revenu/(bénéfice)

 

 

3 879

 

 

 

(43 414

)

Perte nette

 

$

(3 808

)

 

$

(1 170 812

)

Moins : revenu net imputable aux parts des actionnaires sans contrôle

 

 

 

 

 

371

 

Perte nette attribuable à la société

 

$

(3 808

)

 

$

(1 171 183

)

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette par action attribuable à la société – de base et diluée

 

$

(0,06

)

 

$

(19,41

)

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette

 

$

(3 808

)

 

$

(1 170 812

)

Autres éléments du résultat global, déduction faite d’impôt de 0 $ :

 

 

 

 

 

 

Gain sur la conversion des devises

 

 

2 174

 

 

 

14 396

 

Perte totale globale

 

$

(1 634

)

 

$

(1 156 416

)

Moins : revenu net imputable aux parts des actionnaires sans contrôle

 

 

 

 

 

371

 

Total de la perte globale attribuable à la société

 

$

(1 634

)

 

$

(1 156 787

)

 

Paysafe Limited Consolidated revenu / (perte) global imputable aux parts des actionnaires sans contrôle

 

Trois mois clos

 

 

Le 31 mars

 

 

2023

 

 

2022

 

Numérateur (en milliers de dollars)

 

 

 

 

 

       Perte nette attribuable à la société – de base et diluée

$

(3 808

)

 

$

(1 171 183

)

 

 

 

 

 

 

Dénominateur (en millions)

 

 

 

 

 

        Nombre moyen pondéré d’actions – de base et dilué

 

61,0

 

 

 

60,3

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette par action attribuable à la société

 

 

 

 

 

        De base et diluée

$

(0,06

)

 

$

(19,41

)

 

États consolidés résumés des flux de trésorerie de Paysafe Limited (non audités)

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

 

 

 

 

 

 

Perte nette

 

$

(3 808

)

 

$

(1 170 812

)

Ajustements pour les éléments hors trésorerie :

 

 

 

 

 

 

Dépréciation et amortissement

 

 

63 547

 

 

 

63 423

 

Taux de change non réalisé (gain)/perte

 

 

(5 598

)

 

 

2 364

 

Charge d’impôt reporté/(bénéfice)

 

 

7 782

 

 

 

(49 601

)

Charge d’intérêt, montant net

 

 

8 563

 

 

 

11 202

 

Rémunération en actions

 

 

7 216

 

 

 

13 970

 

Autres recettes nettes

 

 

(3 189

)

 

 

(1 815

)

Dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels

 

 

82

 

 

 

1 205 731

 

Provision pour pertes sur créances et autres

 

 

3 923

 

 

 

5 888

 

Frais de location-exploitation

 

 

2 243

 

 

 

2 269

 

Mouvements de trésorerie

 

 

 

 

 

 

Comptes débiteurs, montant net

 

 

(12 766

)

 

 

(14 529

)

Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et créances relatives aux parties liées

 

 

(11 947

)

 

 

(5 151

)

Créances de règlement, nettes

 

 

38 223

 

 

 

22 447

 

Comptes créditeurs, autres passifs et dettes relatives aux parties liées

 

 

(15 752

)

 

 

(1 189

)

Fonds à payer et montants dus aux clients

 

 

(177 198

)

 

 

418 944

 

Impôts sur le résultat à payer

 

 

(20 282

)

 

 

707

 

Flux de trésorerie nets (utilisés)/provenant des activités d’exploitation

 

 

(118 961

)

 

 

503 848

 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

 

 

 

 

 

 

Achat de biens, d’installations et d’équipement

 

 

(2 732

)

 

 

(650

)

Achat de portefeuilles marchands

 

 

(4 399

)

 

 

(10 364

)

Achat d’autres actifs incorporels

 

 

(27 636

)

 

 

(19 989

)

Sorties nettes de trésorerie sur cession de filiale

 

 

 

 

 

(424 722

)

Recettes provenant d’instruments financiers dérivés, montant net

 

 

2 224

 

 

 

 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

 

 

(32 543

)

 

 

(455 725

)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

 

 

 

 

 

 

Actions à dénouement monétaire.

 

 

(484

)

 

 

(154

)

Rachats d’actions à des fins fiscales

 

 

(3 690

)

 

 

 

Fonds provenant de l'exercice de bons de souscription (warrants)

 

 

 

 

 

3

 

Rachat d’emprunts

 

 

(57 386

)

 

 

 

Produit des prêts et emprunts

 

 

25 781

 

 

 

50 000

 

Remboursements de prêts et emprunts

 

 

(13 329

)

 

 

(60 885

)

Paiement des frais d’émission de dettes

 

 

 

 

 

(6 261

)

Produit de la ligne de crédit

 

 

225 000

 

 

 

150 000

 

Remboursements sur ligne de crédit

 

 

(225 000

)

 

 

(150 000

)

Contrepartie conditionnelle et différée versée

 

 

(6 475

)

 

 

(1 436

)

Flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement

 

 

(55 583

)

 

 

(18 733

)

Effet des variations des taux de change

 

 

20 379

 

 

 

(31 068

)

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les comptes clients et les autres encaisses affectées au cours de la période

 

$

(186 708

)

 

$

(1 678

)

Trésorerie et équivalents de trésorerie, y compris les comptes clients et les autres encaisses affectées au cours de la période

 

 

2 127 195

 

 

 

1 971 718

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période, y compris les comptes clients et autres encaisses affectées

 

$

1 940 487

 

 

$

1 970 040

 

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

 

 

2023

 

 

2022

 

Trésorerie et les équivalents de trésorerie

 

$

221 687

 

 

$

258 046

 

Comptes clients et autres encaisses affectées, montant net

 

 

1 718 800

 

 

 

1 711 994

 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, y compris les comptes clients et les autres encaisses affectées, nets

 

$

1 940 487

 

 

$

1 970 040

 

 

Mesures financières hors PCGR

Pour compléter les états financiers consolidés de la société qui sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), la société utilise les mesures hors PCGR de certaines composantes du rendement financier. Cela inclut la marge brute (exclusion faite des frais de dépréciation et d'amortissement), la marge bénéficiaire brute (exclusion faite des frais de dépréciation et d'amortissement), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajustée, le flux de trésorerie disponible et le taux de conversion des flux de trésorerie disponible, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action. Il s'agit de mesures supplémentaires qui ne sont pas requises par les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR aux États-Unis ») ou qui ne sont pas présentées conformément à ces principes.

La marge brute (exclusion faite des frais de dépréciation et d’amortissement) est définie comme le chiffre d’affaires moins le coût des services (exclusion faite des frais de dépréciation et d’amortissement). Le profit bénéficiaire brut (exclusion faite des frais de dépréciation et d'amortissement) est défini comme le profit brut (exclusion faite des frais de dépréciation et d'amortissement) exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires. La direction estime que le profit brut est un indicateur de rentabilité utile pour évaluer les résultats de nos activités et notre capacité à gérer les coûts.

Le BAIIA ajusté est défini comme le revenu / (la perte) net(te) avant l'incidence de l'impôt sur le revenu (bénéfice) / des charges, des intérêts débiteurs (nets), des dépréciations et amortissements, des rémunérations fondées sur des actions, des dépréciations des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles, des frais de restructuration et autres coûts, de la perte/(gain) sur la cession de filiales et d'autres actifs, nets, et d'autres produits / (charges) (nets). Ces ajustements comprennent également certains coûts et articles transactionnels qui ne reflètent pas le rendement opérationnel sous-jacent de la société. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. La direction estime que le BAIIA ajusté est un indicateur de rentabilité utile pour évaluer les résultats de nos activités et qu'il améliore la comparabilité des résultats d'exploitation d'une période de rapport à l'autre.

Le revenu net ajusté exclut l'incidence de certains éléments hors exploitation et hors trésorerie. Le revenu net ajusté est défini comme le revenu / (la perte) net(te) imputable à la société avant l'incidence des autres revenus / (dépenses) hors exploitation (nets), des charges liées à la dépréciation des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles, des frais de restructuration et autres coûts, de l'amortissement accéléré des frais de la dette, de l'amortissement des actifs acquis, des pertes / (gains) sur la cession de filiales et d'autres actifs, des rémunérations fondées sur des actions, des éléments fiscaux discrets et des (avantages) / charges d'impôt sur le revenu sur ces ajustements hors PCGR. Le revenu net ajusté par action est le revenu net ajusté tel que défini ci-dessus divisé par la moyenne pondérée ajustée des actions à effet dilutif en circulation.  La direction estime que la suppression de certains éléments non opérationnels et hors trésorerie du revenu net permet aux actionnaires d'évaluer plus facilement les résultats et la rentabilité de la société en améliorant la comparabilité des résultats d'exploitation d'une période de rapport à l'autre.

Le flux de trésorerie disponible est défini comme les flux de trésorerie nets dégagés par / utilisés dans les activités d'exploitation, ajustés pour tenir compte de l'incidence des dépenses liées aux investissements, des paiements relatifs aux coûts de restructuration et autres coûts, des liquidités payées pour couvrir les intérêts et les mouvements liés aux comptes clients et autres encaisses affectées. Les dépenses en capital comprennent les achats d'immobilisations corporelles et les achats d'autres immobilisations incorporelles, y compris les coûts de développement de logiciels. Les dépenses en capital n'incluent pas les achats de portefeuilles marchands. La conversion du flux de trésorerie disponible est définie comme le flux de trésorerie disponible en pourcentage du BAIIA ajusté. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est un indicateur de liquidité qui fournit des informations utiles sur le montant des liquidités générées par la société.

La direction estime que la présentation de ces mesures financières hors PCGR, y compris la marge brute, la marge bénéficiaire brute, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le revenu net ajusté, lorsqu'ils sont examinés conjointement avec les résultats de la société présentés conformément aux PCGR, fournissent aux utilisateurs des informations supplémentaires utiles pour comparer les résultats d'exploitation entre les périodes de rapport tout en excluant les éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs de la performance d'exploitation de base de Paysafe.  En outre, la direction estime que la présentation de ces mesures financières hors PCGR fournit des informations complémentaires utiles pour évaluer les résultats de la société sur une base qui favorise la comparabilité entre les périodes, en excluant l’incidence que les acquisitions et les cessions qui ont eu lieu au cours de ces périodes ont sur les résultats de la société présentés selon les PCGR. Toutefois, ces mesures hors PCGR excluent des éléments qui sont importants pour comprendre et évaluer les résultats financiers ou la position de Paysafe. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée ou comme des alternatives au chiffre d’affaires, aux revenus nets, aux flux de trésorerie provenant des opérations ou à d'autres mesures de la rentabilité, des liquidités ou du rendement conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR).

Vous devez être conscient que la présentation de ces mesures par Paysafe peut ne pas être comparée à des mesures semblables utilisées par d’autres sociétés. En outre, les mesures financières prospectives hors PCGR que sont le BAIIA ajusté et la marge brute n'ont pas été mises en concordance avec les mesures PCGR comparables en raison de la difficulté inhérente à la prévision et à la quantification de certains montants qui sont nécessaires pour ces mises en concordance.  Nous avons mis en concordance les mesures financières historiques hors PCGR présentées ici avec les mesures financières PCGR les plus directement comparables. Une mise en concordance de nos mesures financières prospectives hors PCGR avec leurs mesures financières PCGR les plus directement comparables ne peut être fournie sans avoir à déployer des efforts déraisonnables. En effet, il est intrinsèquement difficile de prévoir avec précision la survenance et l'impact financier des éléments d'ajustement nécessaires à ces mises en concordance qui ne se sont pas encore concrétisés, qui échappent à notre contrôle ou qui ne peuvent être raisonnablement prédits. Pour les mêmes raisons, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’importance possible des informations non disponibles, lesquelles pourraient être significatives pour les résultats à venir.

Rapprochement de la perte nette selon les PCGR et du BAIIA ajusté

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Perte nette

 

$

(3 808

)

 

$

(1 170 812

)

Impôt sur le revenu/(bénéfice)

 

 

3 879

 

 

 

(43 414

)

Charge d’intérêt, montant net

 

 

37 456

 

 

 

25 956

 

Dépréciation et amortissement

 

 

63 547

 

 

 

63 423

 

Charge de rémunération en actions

 

 

7 216

 

 

 

13 970

 

Dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels

 

 

82

 

 

 

1 205 731

 

Restructuration et autres coûts

 

 

1 990

 

 

 

12 591

 

Autres recettes nettes

 

 

(2 547

)

 

 

(3 478

)

BAIIA ajusté

 

$

107 815

 

 

$

103 967

 

Marge du BAAIA ajusté

 

 

27,8

%

 

 

28,3

%

 

Rapprochement des flux de trésorerie d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation

 

$

(118 961

)

 

$

503 848

 

Dépenses en capital

 

 

(30 368

)

 

 

(20 639

)

Argent payé pour les intérêts

 

 

28 893

 

 

 

14 754

 

Paiements relatifs à la restructuration et autres coûts

 

 

23 684

 

 

 

12 141

 

Mouvement des comptes clients et autres encaisses affectées

 

 

167 027

 

 

 

(450 882

)

Flux de trésorerie disponible

 

$

70 275

 

 

$

59 222

 

BAIIA ajusté

 

 

107 815

 

 

 

103 967

 

Conversion des flux de trésorerie disponibles

 

 

65

%

 

 

57

%

 

Mise en concordance du profit brut PCGR avec le profit brut non PCGR (sans tenir compte de la dépréciation et de l'amortissement)

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Chiffre d’affaires

 

$

387 849

 

 

$

367 668

 

Coût des services (sans tenir compte de la dépréciation et de l’amortissement)

 

 

158 939

 

 

 

147 103

 

Dépréciation et amortissement

 

 

63 547

 

  

 

63 423

 

Marge brute(1)

 

$

165 363

 

  

$

157 142

 

Dépréciation et amortissement

 

 

63 547

 

  

 

63 423

 

Marge brute (exclusion faite des frais de dépréciation et d’amortissement)

 

$

228 910

 

  

$

220 565

 

  1. La marge brute a été calculée comme le chiffre d’affaires, moins le coût des services ainsi que les dépréciations et les amortissements. La marge brute n’est pas présentée dans les états financiers consolidés de la société.

 

Rapprochement de la perte nette selon les PCGR et du revenu net ajusté

 

 

Trois mois clos

 

 

 

Le 31 mars

 

(en milliers de dollars)

 

2023

 

 

2022

 

Perte nette attribuable à la société

 

$

(3 808

)

 

$

(1 171 183

)

Autres revenus non opérationnels, nets(1)

 

 

(764

)

 

 

(5 408

)

Dépréciation de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels

 

 

82

 

 

 

1 205 731

 

Amortissement des actifs acquis(2)

 

 

33 673

 

 

 

42 266

 

Restructuration et autres coûts

 

 

1 990

 

 

 

12 591

 

Charge de rémunération en actions

 

 

7 216

 

 

 

13 970

 

Éléments fiscaux discrets(3)

 

 

5 479

 

 

 

(6 625

)

Économie d’impôt sur les ajustements hors PCGR(4)

 

 

(10 792

)

 

 

(54 081

)

Résultat net ajusté attribuable à la société

 

$

33 076

 

 

$

37 261

 

(en millions)

 

 

 

 

 

 

Actions moyennes ajustées – diluées

 

 

61,0

 

 

 

60,3

 

Impact dilué et ajusté

 

 

0,4

 

 

 

0,1

 

Actions moyennes ajustées – diluées

 

 

61,4

 

 

 

60,4

 

  1. Les autres revenus nets hors exploitation comprennent principalement des revenus et des dépenses non liés aux activités d’exploitation de la société, notamment le gain ou la perte de juste valeur sur les passifs liés aux bons de souscription d’actions et la perte sur les contreparties éventuelles, ainsi que le gain ou la perte sur les opérations de change. Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, cet élément comprend également le gain de rachat de billets garantis et la perte de juste valeur sur les instruments dérivés.
  2. L’amortissement des actifs acquis représente la charge d’amortissement sur la juste valeur des actifs incorporels acquis dans le cadre de diverses acquisitions réalisées par la société, notamment des marques, des relations clients, des logiciels et des portefeuilles de marchands.
  3. Les éléments fiscaux discrets représentent certains montants compris dans les (bénéfices)/charges d’impôt sur le revenu, y compris les changements dans les positions fiscales incertaines et la réévaluation de certains soldes d’impôts différés en raison de changements dans les taux d’imposition nominaux dans certaines juridictions.
  4. L’économie d’impôt sur les ajustements hors PCGR reflète l’incidence fiscale des ajustements hors PCGR sur la perte nette attribuable à la société pour calculer le résultat net ajusté.

 

Résultat net ajusté par action

 

Trois mois clos

 

 

Le 31 mars

 

 

2023

 

 

2022

 

Numérateur (en milliers de dollars)

 

 

 

 

 

       Résultat net ajusté attribuable à la société - de base

$

33 076

 

 

$

37 261

 

       Résultat net ajusté attribuable à la société – dilué

$

33 076

 

 

$

37 261

 

Dénominateur (en millions)

 

 

 

 

 

        Actions moyennes ajustées – de base

 

61,0

 

 

 

60,3

 

        Actions moyennes ajustées – diluées(1)

 

61,4

 

 

 

60,4

 

Résultat net ajusté par action attribuable à la société

 

 

 

 

 

        De base

$

0,54

 

 

$

0,62

 

        Dilué

$

0,54

 

 

$

0,62

 

  1. Le dénominateur utilisé dans le calcul du résultat net ajusté dilué par action attribuable à la société pour les trimestres clos les 31 mars 2023 et 2022 a été ajusté pour inclure l’effet dilutif des unités d’actions restreintes de la société.